1、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)和溝通,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
2、通過有效溝通,了解客戶需求,根據(jù)客戶的不同理財需求提供相應(yīng)的理財產(chǎn)品,完成產(chǎn)品銷售等工作;
3、為客戶提供符合生命周期需求的財富管理方案;
4、為客戶提供財富保全、財富轉(zhuǎn)移及其他非金融服務(wù);
5、為客戶提供家族企業(yè)治理與家族治理方面的金融與非金融服務(wù)。
6、定期做客戶回訪,做好存量客戶維護(hù),建立良好的長期合作關(guān)系,完成公司安排的其他事項。
7、具備證券從業(yè)經(jīng)驗或者通過證券從業(yè)考試者優(yōu)先