1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品推介、預(yù)約工作;
2、負(fù)責(zé)收集、錄入、更新、變更客戶信息;
3、負(fù)責(zé)信托合同簽訂、雙錄及上傳、反洗錢評(píng)價(jià)等;
4、負(fù)責(zé)認(rèn)申購(gòu)過(guò)程中的退款;
5、負(fù)責(zé)受理客戶提出的受益權(quán)轉(zhuǎn)讓、資金證明開具等業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶辦理業(yè)務(wù)手續(xù),辦理完畢向客戶反饋;
6、負(fù)責(zé)客戶日常維護(hù)、特殊信息通知;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1、大學(xué)本科以上;
2、身體健康、有在金融工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3、具備良好的合作精神、服務(wù)意識(shí)、協(xié)調(diào)能力,有一定的創(chuàng)新意識(shí)、能熟練操作辦公軟件;
4.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)、謙虛誠(chéng)實(shí),具有較好的親和力、待人誠(chéng)懇,善于與人溝通;
7、30周歲以下。
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