1、招攬客戶、維護(hù)客戶、完成營銷任務(wù),按照外部要求和公司制度合規(guī)展業(yè);
2、根據(jù)客戶的不同理財(cái)需求提供相應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品;
3、為客戶提供符合生命周期需求的財(cái)富管理方案;
4、為客戶提供財(cái)富保全、財(cái)富轉(zhuǎn)移及其他非金融服務(wù);
5、為客戶提供家族企業(yè)治理與家族治理方面的金融與非金融服務(wù)。
6、完成公司安排的其他事項(xiàng)。
7、具備證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或者通過證券從業(yè)考試者優(yōu)先。