崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)中高凈值客戶的開拓、維護及服務(wù)工作，滿足中高端個人客戶的資產(chǎn)配置需求；
2、 為客戶提供全方位、專業(yè)的投資、理財建議并制訂專屬的資產(chǎn)配置方案；
3、 及時了解市場動態(tài)，研究高凈值個人客戶的個性化理財需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求；
4、 遵守公司相關(guān)制度、政策，完成下達(dá)的業(yè)務(wù)目標(biāo)；
5、 完成公司交辦的其他各項工作。
任職資格:
1、 大專及以上學(xué)歷優(yōu)先，2年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗，有銀行、信托個人理財客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人、保險代理人等經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、 擁有一定的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展，對該行業(yè)有自己的認(rèn)識及思考；
3、 擁有研究中高凈值人群的消費及理財習(xí)慣，通過各種渠道尋找意向客戶；
4、 有基金、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先；
5、 為人誠實守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識。