更新于 3月7日

投資理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)

1.5-3萬(wàn)
  • 廣州天河區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個(gè)人客戶企業(yè)客戶基金從業(yè)資格證面銷/陌拜電話銷售會(huì)議/會(huì)展銷售證券從業(yè)資格證財(cái)務(wù)策劃師
崗位內(nèi)容:
1. 為客戶提供專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和理財(cái)咨詢和服務(wù),制定個(gè)性化投資理財(cái)方案。
2. 分析客戶生涯周期、財(cái)務(wù)狀況,評(píng)估客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)和需求,提供綜合性的金融規(guī)劃。
3.長(zhǎng)期跟進(jìn)、管理、服務(wù),協(xié)助客戶動(dòng)態(tài)優(yōu)化配置。

任職要求:
1.三年以上本科學(xué)歷;十年以上大專學(xué)歷;
2.具有良好的學(xué)習(xí)能力和積極的人生態(tài)度;
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí),能夠建立信任并提高客戶黏性。

工作地點(diǎn)

廣州天河區(qū)天河路直街30號(hào)31樓

職位發(fā)布者

張女士/博士、金融專業(yè)、三家世界五百?gòu)?qiáng)的工作經(jīng)歷

三日內(nèi)活躍
立即溝通
永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司廣東分公司
永達(dá)理于2011年5月經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)成立,總部設(shè)立在北京,是一家全國(guó)性、綜合性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。2016年注冊(cè)資本額8000萬(wàn)元。永達(dá)理成立以來(lái),積極穩(wěn)妥經(jīng)營(yíng),走專業(yè)化、高端化發(fā)展之路,目前在北京、深圳、上海、江蘇、浙江、廣東、天津、蘇州、寧波、山東、四川、青島、湖北、福建、河南、黑龍江、河北成立了17家分公司,并持續(xù)在全國(guó)各省設(shè)立分支機(jī)構(gòu),為廣泛服務(wù)客戶扎下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在2017年多家分公司及營(yíng)業(yè)部成立后,經(jīng)營(yíng)績(jī)效已具經(jīng)濟(jì)規(guī)模,永達(dá)理將致力打造成為一個(gè)保險(xiǎn)企業(yè)家圓夢(mèng)最好的平臺(tái)。薪酬福利極具競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系:季度獎(jiǎng)金、職務(wù)津貼、新人津貼、伯樂(lè)獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)津貼。成為經(jīng)紀(jì)人后還可享有:團(tuán)意險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn)、團(tuán)體高端醫(yī)療、名人堂、高峰會(huì)等福利榮譽(yù)等。
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