您的工作職責包括
· 運用財富規(guī)劃理念,洞悉并捕捉投資和保險業(yè)務機會,以客戶需求為導向,研究財富管理策略
· 為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及保險規(guī)劃服務,包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等,為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承方案
· 將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進行匹配,為客戶提供投資及保險規(guī)劃方案專業(yè)建議,協(xié)助其完成申請流程
· 與客戶保持良好的溝通,做好維護與服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度,保證持續(xù)率
· 全方位達成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務指標等各類業(yè)績目標
· 積極開拓人際網(wǎng)絡,為團隊提供業(yè)務引薦,維護積極向上的團隊文化
· 確保個人與團隊活動遵守相關法律法規(guī)的要求,且符合匯豐的標準和規(guī)程
您需要符合以下條件
· 本科或以上學歷,財務、商業(yè)或相關專業(yè)為佳
· 具有國際金融理財師(CFP)或相關證書(AFP,EFP,CFA等)者優(yōu)先考慮
· 具有一線銷售經(jīng)驗,尤其從事保險和財富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮,無相關經(jīng)驗者及應屆生也可
· 善于溝通,良好的人際交往能力及表達能力
· 積極進取,有自律意識,能高效和獨立地工作
· 有事業(yè)心,具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維
· 具備較強的中文口頭及書面溝通能力