更新于 6月6日

投資顧問/理財規(guī)劃師(分配客戶資源)

1萬-2萬
  • 深圳南山區(qū)
  • 科技園
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招50人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售個人客戶資產(chǎn)配置財富管理銷售精英

崗位職責(zé):

1、根據(jù)系統(tǒng)平臺分配客戶,展開客戶溝通并解疑答惑工作,為客戶提供專業(yè)的財務(wù)、風(fēng)險保障咨詢服務(wù);

2、根據(jù)客戶需求,為客戶量身定制符合其自身條件的家庭理財、保單配置方案;

3、及時反饋客戶訴求,促進網(wǎng)站產(chǎn)品迭代,提升用戶體驗和運營效率。

崗位要求:

1、本科以上學(xué)歷,金融學(xué)、保險學(xué)、財務(wù)管理專業(yè)者尤佳;

2、立志從事理財規(guī)劃職業(yè)優(yōu)先考慮;

3、具備快速并深入學(xué)習(xí)金融專業(yè)知識的能力,有較強的學(xué)習(xí)意愿。

崗位亮點:

1、通過互聯(lián)網(wǎng)精準(zhǔn)獲客,賦能理財師;

2、配備專業(yè)的、體系化的培訓(xùn);

3、提供寬廣晉升空間;

4、產(chǎn)品種類較同行更為豐富;

5、入職即簽訂勞動合同,購買五險一金

6、豐富的激勵獎金。

福利待遇:

綜合月薪范圍為10000 - 30000人民幣。只要你夠努力,有機會沖刺月薪50000+!


工作地點(深圳總部):深圳市南山區(qū)科苑路科興科學(xué)園B3單元11層

最近的公交站:科苑北、科苑立交南;
最近的地鐵站:1號線深大站(A4口出,向北直行)

工作地點

科興科學(xué)園B3單元5層

職位發(fā)布者

郭女士/HR

剛剛活躍處理簡歷慢
立即溝通
公司Logo金斧子
一、企業(yè)概況金斧子,國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)財富管理機構(gòu)。2012年成立之初,獲得騰訊創(chuàng)始人之一曾李青先生的天使投資,2014年獲紅杉資本A輪融資,2015年人人網(wǎng)B輪融資。2016年宣布獲得由上市公司華西股份領(lǐng)投,招商局創(chuàng)投、松禾資本、架橋資本等多家機構(gòu)跟投的C輪融資,2018年宣布完成C1輪次融資,由春曉資本領(lǐng)投,金斧子老股東和京基資本聯(lián)合投資。2019年獲Pre-D輪正心谷創(chuàng)新資本投資。?斧?集團致?于成為中國領(lǐng)先的“研究與科技”驅(qū)動型家庭資產(chǎn)配置服務(wù)平臺,基于成熟的投研、?控、產(chǎn)品、投后、基?理財師、保險規(guī)劃師、科技服務(wù)體系,打造家庭理財服務(wù)云平臺(Family Financial Cloud)從家庭規(guī)劃與?標(biāo)出發(fā),提供?站式的財務(wù)分析、保障規(guī)劃與投資咨詢、基?理財服務(wù)以及跨周期、全品類、?險收益均衡的解決?案,涵蓋移動端、PC端、微信端便捷的產(chǎn)品搜索?價、基?凈值查詢、家庭財富記賬、保險咨詢、財富規(guī)劃等服務(wù),最終幫助家庭實現(xiàn)財富的保值、增值和傳承。迄今為?,?斧?累計資產(chǎn)配置規(guī)模已超600億,為超過150萬個新時代中產(chǎn)以及?凈值家庭提供專業(yè)、獨?、實時、?效的?站式理財咨詢與資產(chǎn)配置服務(wù)。二、資質(zhì)認(rèn)證1.金斧子基金銷售中國證監(jiān)會獨立基金銷售機構(gòu);《基金銷售業(yè)務(wù)資格證書》:銷售各類基金產(chǎn)品2.金斧子資本管理中國證券投資基金業(yè)協(xié)會;《私募投資基金管理人證明》:創(chuàng)設(shè)及管理FOF組合基金類產(chǎn)品3.金斧子水星保險代理中國銀行保險監(jiān)督管理委員會;《經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)許可證》:代理銷售保險產(chǎn)品三、股東背景(著名VC群+上市公司群+央企創(chuàng)投)著名天使:騰訊創(chuàng)始?曾李?先?著名國際?投:紅杉資本國內(nèi)知名?投:松?資本、正??創(chuàng)新資本?型央企:招商局創(chuàng)投(招商局集團?級?公司)?型集團公司:京基資本上市公司:??公司、架橋資本、華?股份四、所獲榮譽1、2020胡潤中國獵豹企業(yè)-胡潤百富2、2016、2017、2018、2019連續(xù)四年榮登畢馬威中國金融科技50強3、2019中國明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻獎】最佳金融科技創(chuàng)新獎-亞太財富論壇5、財富管理年度杰出機構(gòu)-鳳凰網(wǎng)6、2018年最佳FOF母基金-東方財富7、中國獨立財富管理科技獎-今日財富8、2015年清科第十屆中國最具價值企業(yè)50強-投資界9、2014年中國年度創(chuàng)新成長企業(yè)百強-創(chuàng)業(yè)邦10、金鼎獎“年度最具實力綜合財富管理平臺”-每日經(jīng)濟新聞11、2014年中國最受歡迎互聯(lián)網(wǎng)金融平臺-證券時報12、21世紀(jì)中國最佳商業(yè)模式獎- 21世紀(jì)商業(yè)評論、21世紀(jì)經(jīng)濟報道13、第七屆最具潛力商業(yè)模式-福布斯雜志五、公司相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)平臺1、小金掌上私募APP、金斧子財富公眾號(金斧子旗下私募基金理財平臺)2、小金伴投APP、金斧子基金公眾號(金斧子旗下公募基金理財平臺)3、水星保公眾號、水星保小程序、水星保視頻號(金斧子旗下保險服務(wù)平臺)
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