一、崗位背景
在當(dāng)前中國的經(jīng)濟發(fā)展趨勢下，未來每個家庭都將需要一位專業(yè)化、長期化、私有化的金融顧問。隨著人們對財商認知的不斷提升，越來越多的人群意識到其重要性，需要專業(yè)人士為他們提供簡便的金融服務(wù)，如家庭財務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)配置，以及孩子的教育金、婚嫁金籌備等。同時，高凈值人群和企業(yè)主更加看重家族財富傳承與企業(yè)長久發(fā)展，這使得金融顧問的角色至關(guān)重要，這也是我們設(shè)立此崗位的愿景。
二、未來發(fā)展
1、2020年11月5號，重疾新規(guī)發(fā)布;2022年2月1號，資產(chǎn)新規(guī)發(fā)布;
2、2023年3月提出方案，5月18日金融監(jiān)管總局正式成立，預(yù)示著金融行業(yè)將迎來快速發(fā)展階段，監(jiān)管需求也日益凸顯。
三、工作職責(zé)
1、您需要負責(zé)開發(fā)與維護機構(gòu)客戶及高凈值客戶，為其提供交易服務(wù)、資產(chǎn)配置等一攬子綜合金融服務(wù)需求。
2、深入了解客戶需求，以專業(yè)的能力為客戶進行資產(chǎn)配置與投顧服務(wù)，推動產(chǎn)品銷售及交易成功達成。
3、負責(zé)組織開展與機構(gòu)及高凈值客戶相關(guān)的拓展、維護、服務(wù)等活動。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷；
2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先；
3、反應(yīng)敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識；
5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力；
6、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。