更新于 10月10日

財富規(guī)劃師

2萬-4萬
  • 深圳福田區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

會議/會展銷售
1.運用財富規(guī)劃理念,以客戶需求為導向,研究財富管理策略;
2.為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資規(guī)劃服務,包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等,為高端客戶提供資產配置及財富傳承方案;
3.將客戶需求與本公司的金融產品進行匹配,為客戶提供投資方案專業(yè)建議,協(xié)助其完成申請流程;
4.與客戶保持良好的溝通,做好維護與服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度,保證持續(xù)率;
5.全方位達成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務指標等各類業(yè)績目標;
6.積極開拓人際網(wǎng)絡,為團隊提供業(yè)務引薦,維護積極向上的團隊文化;
任職要求:
1.統(tǒng)招本科或以上學歷,財務、商業(yè)或相關專業(yè)為佳,具有國際金融理財師(CFP)或相關證書(AFP,EFP,CFA 等)者優(yōu)先考慮;
2.具有一線銷售經(jīng)驗,尤其從事財富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮;
3.形象良好,善于溝通,優(yōu)秀的人際交往能力及表達能力;
4.積極進取,有自律意識,能高效和獨立地工作;
5.有事業(yè)心,具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維;
6.具備較強的中文口頭及書面溝通能力;
薪資待遇:
入職為8B職級, 固定底薪10000,績效考核(70%業(yè)績+30%工作維護),正常完成KPI情況下年薪35W左右,主要銷售壽險以及基金類產品。

工作地點

嘉里建設廣場3座5樓

入職公司信息

  • 入職公司: 匯豐人壽保險有限公司
  • 公司地址: 深圳福田區(qū)中心4路1-1號(購物公園地鐵站D口步行230米)嘉里建設廣場3座
  • 公司人數(shù): 10000人以上

認證資質

  • 人力資源服務許可認證

    人力資源服務許可證是由國家人力資源與社會保障相關部門頒發(fā),代表人才經(jīng)紀人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關業(yè)務的資質證件。展示該標簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時已上傳《人力資源服務許可證》或《人力資源服務備案證書》并經(jīng)由平臺審驗通過。

職位發(fā)布者

郝先生/招聘經(jīng)理

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公司Logo太原辰陽人力資源服務有限公司
太原辰陽人力資源服務有限公司,于2024年7月正式成立,系依法取得人力資源服務許可,并已完成監(jiān)管部門全面?zhèn)浒傅膶I(yè)人力資源服務機構。我公司以廣大中小型企業(yè)(創(chuàng)業(yè)企業(yè))為服務對象,致力于為中小型企業(yè)提供全方位、多層次的人力資源解決方案,構建規(guī)范、專業(yè)的人力資源服務平臺,以推動企業(yè)與員工的共同成長和繁榮。我們的目標在于化解企業(yè)面臨的用工困境,助力企業(yè)實現(xiàn)人力資源管理的合規(guī)性與高效性。通過我們的服務,企業(yè)能夠將更多的精力與資源投入到核心業(yè)務的發(fā)展與創(chuàng)新之中,從而推動企業(yè)的持續(xù)成長與繁榮。我們深知,中小型企業(yè)是推動社會經(jīng)濟發(fā)展的重要力量,因此,我們始終將滿足他們的需求、助力他們的成功作為我們的使命與責任。我公司始終恪守國家勞動法律法規(guī)的各項規(guī)定,高度重視與監(jiān)管部門的聯(lián)系與配合,確保公司長遠發(fā)展的穩(wěn)健步伐與全面合規(guī)性。我們秉持守正創(chuàng)新的理念,致力于成為一家具有社會責任感、受人尊敬的企業(yè),為社會的和諧穩(wěn)定與繁榮發(fā)展添磚加瓦?!蛾P于職業(yè)中介/招聘外包業(yè)務的解釋》我公司系依法取得人力資源服務許可企業(yè),由客戶企業(yè)付費委托我們進行招聘外包服務,我公司不會向求職者收取任何中介費用,不會引導求職者參加任何收費培訓,求職者進行正常面試、入職流程即可。
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