崗位描述
1、通過電話/在線等多種服務(wù)方式，為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位服務(wù)；
2、維護(hù)高凈值客戶，包括收集和管理客戶資料，分析和洞察客戶需求等，同時(shí)做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作，根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶推薦適宜的資產(chǎn)配置方案，提升客戶的AUM；
3、與客戶保持高效溝通并建立良好的客情關(guān)系，提升客戶財(cái)富管理體驗(yàn)。
崗位要求
1、本科及以上學(xué)歷，普通話標(biāo)準(zhǔn)、熟練操作電腦辦公軟件；
2、對(duì)線上理財(cái)事業(yè)具備極高熱情，持有AFP,CFP,RFP證書優(yōu)先考慮；
3、具有極佳的服務(wù)意識(shí)、溝通及理解能力，縝密的邏輯思維能力和形象化的表達(dá)能力。
·朝九晚六、周未雙休、午休1.5個(gè)小時(shí)、法定節(jié)假日休假；結(jié)合項(xiàng)目周期/個(gè)人業(yè)績指標(biāo)完成情況可能存在加班固定雙休~節(jié)假日照放~
·1周酒店住宿、路費(fèi)報(bào)銷（高鐵/飛機(jī)）
·13薪六險(xiǎn)一金（（12%公積金比例）餐補(bǔ)20/天、年假、健康假、員工及家人免費(fèi)體檢＋節(jié)假日福利＋團(tuán)建＋打車報(bào)銷＋園區(qū)免費(fèi)班車＋生日福利等等