更新于 7月16日

理財經理

1.5萬-2.5萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

電話銷售面銷/陌拜渠道銷售個人客戶機構客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證基金銷售從業(yè)人員資格
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產品銷售;
3、完成公司下達的業(yè)績指標任務
4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務。
任職要求:
1、大專及以上學歷;
2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產品銷售;
3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;
4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經驗優(yōu)先;
5、具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

工作地點

富力雙子座B座1001C

職位發(fā)布者

陳女士/人事行政主管

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公司Logo舜裕投資資產管理(武漢)有限公司
舜裕投資資產管理(武漢)有限公司(簡稱舜裕資管)是國資旗下運營的資管服務平臺;公司成立于2023年,總部位于北京CBD金融中心,是一家依托錨定科技數(shù)據賽道,以客戶的資金安全為基石,實現(xiàn)財富增值的資產管理公司。公司同時擁有證券牌照和股權基金牌照,憑借深厚技術背景、專業(yè)金融團隊、科學業(yè)務架構,助力中國科技發(fā)展,整合科技數(shù)據等資產,為客戶提供更安心、更專業(yè)的資管服務。舜裕資管運用自身豐富的科技、金融行業(yè)資源和強大的運作優(yōu)勢,專注于為客戶提供全方位、多元化、差異化的資產管理服務。
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