崗位職責(zé):
1、根據(jù)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;
3、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
崗位要求：
1、有強(qiáng)烈的從事財(cái)富管理行業(yè)的意愿，并具備良好的學(xué)習(xí)能力;
2、銀行、信托、證券、基金、保險(xiǎn)、投資顧問公司相關(guān)背景，或從事高端房產(chǎn)(豪宅)、名車、奢侈品、高檔會(huì)所銷售從業(yè)背景者;
4、了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展，對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;
5、良好的溝通與理解能力、抗壓能力、思考、分析與判斷能力;
6、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻糍Y源。