崗位職責(zé):
1、通過(guò)對(duì)高端客戶(私人、財(cái)富家族及機(jī)構(gòu))的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議。(包含二級(jí)市場(chǎng)私募基金、PE/VC、國(guó)內(nèi)/海外保險(xiǎn)、類固收產(chǎn)品、海外基金、海外置業(yè)、投資移民等)
2、通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置及后續(xù)跟蹤服務(wù),提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度;
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)經(jīng)、管理、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先;
3、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;
4、現(xiàn)任銀行對(duì)公、對(duì)私客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理或高端保險(xiǎn)銷售或其他行業(yè)相關(guān)職位的優(yōu)先考慮;
5、具有較好學(xué)習(xí)能力、關(guān)系經(jīng)營(yíng)能力,擁有較好的成熟度
6、有一定的抗壓能力和責(zé)任感。