1、督導(dǎo)追蹤。根據(jù)分公司或中支/省會(huì)營(yíng)銷業(yè)務(wù)本部月度企劃方案規(guī)劃的節(jié)奏，通過短信、郵件、RTX、電話等方式，追蹤本機(jī)構(gòu)所轄營(yíng)業(yè)部、營(yíng)業(yè)組各階段重點(diǎn)工作落實(shí)情況及目標(biāo)達(dá)成進(jìn)度，跟蹤分析并及時(shí)反饋給中支/省會(huì)營(yíng)銷業(yè)務(wù)部；配合總/分公司的電話追蹤、現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，反饋本機(jī)構(gòu)的目標(biāo)達(dá)成及重點(diǎn)工作推動(dòng)情況；

2、氛圍營(yíng)造。通過對(duì)營(yíng)業(yè)部、營(yíng)業(yè)組的追蹤，以短信形式有節(jié)奏、有條理的向中支/省會(huì)營(yíng)銷業(yè)務(wù)本部報(bào)送/向營(yíng)業(yè)部、營(yíng)業(yè)組播報(bào)實(shí)時(shí)業(yè)績(jī)及機(jī)構(gòu)、優(yōu)秀個(gè)人動(dòng)態(tài)等信息。

3、目標(biāo)規(guī)劃與執(zhí)行。依據(jù)中心機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)政策和財(cái)務(wù)政策，制定營(yíng)業(yè)區(qū)年度、半年及月度工作計(jì)劃；根據(jù)中心機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)節(jié)奏制定每周工作行事歷，并負(fù)責(zé)具體推動(dòng)落實(shí)。

4、品質(zhì)管理和續(xù)期工作。實(shí)時(shí)把控營(yíng)服新單業(yè)務(wù)的品質(zhì)情況，銜接中支的相關(guān)續(xù)期工作，推動(dòng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)部、組續(xù)期保單收費(fèi)各項(xiàng)工作。

5、關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)集中早會(huì)的直接策劃和落實(shí)。日常集中早會(huì)的監(jiān)控執(zhí)行；直接組織操作早干會(huì)、二次早會(huì)；直接組織操作周經(jīng)營(yíng)分析會(huì)；直接組織操作客戶聯(lián)誼會(huì)（產(chǎn)品推介）和創(chuàng)業(yè)說明會(huì)；直接組織客戶積累活動(dòng)。