更新于 2月5日

理財投資顧問

1-2萬
  • 上海
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

證券投資基金投資證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證
崗位職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)為指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù);
(二)負(fù)責(zé)向指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;
(三)負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù);
(四)負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品;
(五)負(fù)責(zé)指定客戶的信息維護(hù)工作,確保客戶資料準(zhǔn)確;
(六)參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動;


任職資格
1、本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè);
2、有證券從業(yè)資格,且通過證券投資顧問勝任能力考試,具備基金銷售資格 ;
3、兩年以上工作經(jīng)驗;
4、具有一定的客戶服務(wù)和營銷經(jīng)驗、較強(qiáng)的語言表達(dá)能力、產(chǎn)品推廣能力和客戶溝通能力;
5、熟練掌握各種金融投資產(chǎn)品和資產(chǎn)配置的方法,能夠獨(dú)立為客戶提供財富管理服務(wù);
6、誠實(shí)守信、有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守;


工資區(qū)間、福利及待遇:試用期最長不超過6個月
1、轉(zhuǎn)正后:底薪+開戶獎+資產(chǎn)引進(jìn)獎+傭金提成+產(chǎn)品銷售獎金等;
2、正式員工編制,按額繳納五險一金;
3、多項福利補(bǔ)貼,包括午餐補(bǔ)貼、節(jié)日費(fèi)、生日禮金等;營業(yè)部提供專業(yè)化、系統(tǒng)化的培訓(xùn);
年齡要求:18-35歲

工作地點(diǎn)

上海長寧區(qū)仙霞路333號(東方世紀(jì)大廈旁)20層A1,A2室

職位發(fā)布者

趙先生/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
長江證券股份有限公司上海仙霞路證券營業(yè)部
長江證券股份有限公司(以下簡稱公司)成立于1991年,于2007年在深圳證券交易所主板上市,股票代碼000783。經(jīng)過30多年堅持不懈的努力,公司已發(fā)展成為一家實(shí)力雄厚、功能齊全、管理規(guī)范、業(yè)績突出的全國性綜合金融服務(wù)商。目前,公司已建成涵蓋:證券、投資銀行、資產(chǎn)管理、基金、期貨、私募投資基金、另類投資和跨境業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的證券金融控股集團(tuán)架構(gòu),旗下?lián)碛校洪L江保薦、長江資管、長江資本、長江創(chuàng)新投資、長江期貨、長證國際、長信基金等7家全資和控參股子公司。截至2022年3月底,公司在全國31個省、自治區(qū)、直轄市設(shè)有32家分公司、247家證券營業(yè)部和21家期貨分支機(jī)構(gòu)依托齊全的業(yè)務(wù)資質(zhì)和領(lǐng)先行業(yè)的服務(wù)能力,公司可為廣大個人、機(jī)構(gòu)投資者、企業(yè)及政府客戶提供投資銀行、證券經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)管理、投資、研究、資本中介、國際業(yè)務(wù)等全方位綜合金融服務(wù)。近年來,公司積極把握資本市場深化改革和行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)遇,在競爭激烈、復(fù)雜多變的行業(yè)環(huán)境中穩(wěn)中求進(jìn)、創(chuàng)新發(fā)展,綜合實(shí)力顯著增強(qiáng),各項主營業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭:財富管理轉(zhuǎn)型初見成效,自主研發(fā)國內(nèi)首個券商智能財富管理系統(tǒng)(iVatarGo)并持續(xù)迭代,金融產(chǎn)品銷售及投顧能力不斷提升;投行業(yè)務(wù)充分發(fā)揮直接融資功能,新三板、企業(yè)債長期位列市場第一方陣,IPO業(yè)務(wù)取得突破,企業(yè)服務(wù)平臺漸具雛形;研究實(shí)力強(qiáng)勁,智能投資項目穩(wěn)步推進(jìn)。公司高度重視研究驅(qū)動策略,逐步由單一的渠道服務(wù)向綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型,并依托齊全的業(yè)務(wù)資格、領(lǐng)先行業(yè)的服務(wù)能力及金融科技的全面賦能,提供全方位綜合金融服務(wù)。歷經(jīng)資本市場風(fēng)雨考驗,公司始終堅守合規(guī)底線與風(fēng)險管理生命線,切實(shí)踐行“合規(guī)、誠信、專業(yè)、穩(wěn)健”行業(yè)文化。公司整體合規(guī)意識增強(qiáng),合規(guī)理念深入人心,合規(guī)制度機(jī)制健全,合規(guī)體系有效覆蓋公司所有業(yè)務(wù)、各個部門和分支機(jī)構(gòu)、各層級子公司和全體工作人員,貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)了合規(guī)管理與業(yè)務(wù)發(fā)展的統(tǒng)籌兼顧和動態(tài)平衡,切實(shí)保障了公司依法合規(guī)經(jīng)營。公司秉持“忠誠于黨和國家、忠誠于企業(yè)、忠誠于客戶”核心價值理念,追求卓越、誠信經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作,努力營造“向上向善”的文化氛圍,并始終把履行社會責(zé)任視為企業(yè)的神圣使命。自成立以來,公司堅定做社會責(zé)任的踐行者、倡導(dǎo)者、傳播者,在守法、合規(guī)創(chuàng)造財富的同時,積極響應(yīng)國家號召,感恩回饋社會,全面投身扶貧攻堅戰(zhàn),堅持開展具有“長江特色”的公益慈善活動。
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