400-885-9898
更新于 3月13日
智聯(lián)APPAPP
舉報(bào)

高凈值客戶開(kāi)發(fā)

2-4萬(wàn)
  • 上海浦東新區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招10人

職位描述

電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售渠道銷售個(gè)人客戶
蝴蝶蘭數(shù)字家辦成立于2017年，專為可投資產(chǎn)億級(jí)以上的家庭和家辦提供咨詢服務(wù)。我們遴選和培養(yǎng)具有真正的投資能力和談判能力的咨詢師，和團(tuán)隊(duì)共同成長(zhǎng)、長(zhǎng)期發(fā)展。

家族辦公室在中國(guó)是一個(gè)新興且專業(yè)性極強(qiáng)的領(lǐng)域，處于財(cái)富管理行業(yè)金字塔的頂端，中國(guó)第一批職業(yè)的家辦從業(yè)者將面臨一場(chǎng)持續(xù)數(shù)年的修行和挑戰(zhàn)，最終迎來(lái)自己的星辰大海。

咨詢顧問(wèn)是一個(gè)家辦咨詢項(xiàng)目組的核心人物，是蝴蝶蘭標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的呈現(xiàn)者，每位咨詢顧問(wèn)通常需要長(zhǎng)期負(fù)責(zé)多個(gè)項(xiàng)目組，并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我們希望邀請(qǐng)對(duì)家辦行業(yè)有熱忱的優(yōu)秀人才，共同打造中國(guó)的家辦行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，與投資人一起追求創(chuàng)造和駕馭財(cái)富的智慧，無(wú)懼世事變遷，共同將家族社會(huì)價(jià)值發(fā)揚(yáng)光大，源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。


職責(zé):

(一)負(fù)責(zé)帶領(lǐng)項(xiàng)目組成員為客戶提供家辦咨詢服務(wù)，設(shè)計(jì)和定制家辦咨詢方案，解決客戶在人、財(cái)事的發(fā)展和傳承方面的需求，包括并不限于多資產(chǎn)投資和存續(xù)、家族財(cái)務(wù)規(guī)劃、家事和人才服務(wù);

(二)負(fù)責(zé)咨詢項(xiàng)目持續(xù)管理，站在客戶視角，追蹤市場(chǎng)與客戶需求變化，跟蹤客戶資產(chǎn)配置表現(xiàn)和家族財(cái)務(wù)狀況，與客戶保持信息和認(rèn)知同頻，分解問(wèn)題并組織解決方案;

(三)負(fù)責(zé)個(gè)性化需求處理，調(diào)配公司專家資源解決問(wèn)題，響應(yīng)客戶的個(gè)性化和緊急需求;

(四)開(kāi)拓和跟進(jìn)潛在客戶，為咨詢助理提供業(yè)務(wù)陪談支持和工作幫助，協(xié)助家辦咨詢方案設(shè)計(jì);

(五)參與家辦行業(yè)數(shù)字化和知識(shí)圖譜建設(shè)


要求:

(一)海內(nèi)外優(yōu)秀大學(xué)碩士及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先; 特別優(yōu)秀者可以放寬到本科

(二)1-5年工作經(jīng)驗(yàn)，具有咨詢公司、財(cái)富機(jī)構(gòu)、FA、外企或互聯(lián)網(wǎng)公司戰(zhàn)略崗位工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

(三) 性格外向開(kāi)朗，溝通能力強(qiáng)；自我驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；了解并認(rèn)同家辦行業(yè)的前景，愿意投身其中，長(zhǎng)期發(fā)展

(四)良好的職業(yè)形象管理能力，極強(qiáng)的責(zé)任心，對(duì)家辦客戶需求的理解能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

(五)認(rèn)同公司的使命、愿景、價(jià)值觀；

(六) 擁有高凈值客戶資源者優(yōu)先考慮

工作地點(diǎn)

匯公館

職位發(fā)布者

馬先生/投資管理總監(jiān)

昨日活躍
立即溝通
公司Logo上海盈瓴商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司
蝴蝶蘭品牌立志借道科技創(chuàng)新成為10萬(wàn)億存量市場(chǎng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的“守護(hù)者”我們將立足金融業(yè)態(tài)至高點(diǎn)，獨(dú)具匠心的使用好科技的賦能，創(chuàng)建業(yè)態(tài)新標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)別于傳統(tǒng)家族財(cái)富管理辦公室及私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展模式，成為落地金融咨詢服務(wù)的標(biāo)桿企業(yè)（1）力求修正金融業(yè)態(tài)中的“只銷不管”現(xiàn)象，讓投資者真正享受專業(yè)咨詢解決方案的“輕銷重管”新業(yè)態(tài)；（2）金融監(jiān)管的變革，市場(chǎng)資本核心群需求進(jìn)入精品化個(gè)性化服務(wù)階段；（3）市場(chǎng)碎片化信息的繁多，有效性信息的獲取對(duì)投資者提出更高的適應(yīng)性要求；
公司主頁(yè)