一，崗位定位

作為公司高凈值客戶服務(wù)的核心崗位，負(fù)責(zé)為超高凈值及高凈值客戶提供專業(yè)化、定制化保險(xiǎn)及財(cái)富管理解決方案，深度挖掘客戶需求，提升客戶價(jià)值貢獻(xiàn)，助力公司高端市場(chǎng)戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成。

二，核心職責(zé)
1. 客戶開發(fā)與維護(hù)
- 主動(dòng)拓展高凈值客戶資源，通過精準(zhǔn)圈層營(yíng)銷、渠道合作（私人銀行、家族辦公室等）及客戶轉(zhuǎn)介等方式建立優(yōu)質(zhì)客群池；
- 維護(hù)存量高凈值客戶關(guān)系，定期進(jìn)行客戶分層分析與動(dòng)態(tài)管理，提升客戶黏性及復(fù)購率；
- 策劃高端客戶沙龍、資產(chǎn)配置講座等專屬活動(dòng)，強(qiáng)化品牌影響力。

2. 需求分析與方案設(shè)計(jì)
- 深度分析客戶財(cái)富管理、風(fēng)險(xiǎn)保障、資產(chǎn)傳承等核心需求，結(jié)合泰康“保險(xiǎn)+醫(yī)養(yǎng)”生態(tài)資源，提供個(gè)性化保險(xiǎn)組合方案（如大額保單、年金險(xiǎn)、家族信托等）；
- 協(xié)同公司精算、法務(wù)等部門，定制稅務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)隔離、代際傳承等綜合解決方案。

3. 專業(yè)銷售與服務(wù)
- 完成年度保費(fèi)、客戶數(shù)及資產(chǎn)規(guī)模等核心業(yè)績(jī)指標(biāo)，確保高客業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)；
- 提供全生命周期服務(wù)，包括保單跟進(jìn)、理賠協(xié)助、醫(yī)養(yǎng)社區(qū)對(duì)接等高端增值服務(wù)；
- 定期輸出客戶財(cái)富健康報(bào)告，動(dòng)態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置策略。

4. 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理
- 識(shí)別客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好與承受能力，匹配適配產(chǎn)品，防范銷售誤導(dǎo)及投訴風(fēng)險(xiǎn)。

5 .借助公司醫(yī)療資源服務(wù)高客，借助高端養(yǎng)老社區(qū)留住客戶，有完善的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品保障客戶，有環(huán)境優(yōu)美的仙鶴湖人文紀(jì)念關(guān)懷客戶，所以，生老病死泰康依托實(shí)體產(chǎn)業(yè)，全生命周期服務(wù)客戶！

三，任職要求

- 3年以上金融行業(yè)高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，持有AFP/CFP/CPB等專業(yè)資格優(yōu)先；
- 精通保險(xiǎn)、信托、稅務(wù)等領(lǐng)域知識(shí)，具備50萬總保費(fèi)保單實(shí)操經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
- 擁有豐富高凈值人脈資源及圈層滲透能力；
- 高度合規(guī)意識(shí)，具備優(yōu)秀的商務(wù)談判及方案呈現(xiàn)能力。
- 年齡30～49，房地產(chǎn)銷售，金融，醫(yī)療，銷售精英，企業(yè)高管，過往一年薪資流水15萬以上。

四，薪酬福利
1，公司聘才獎(jiǎng)勵(lì)，最長(zhǎng)可享受到18個(gè)月的獎(jiǎng)勵(lì)，每月達(dá)標(biāo)最高獎(jiǎng)金4萬元。
2，具體薪資面試確定，我們會(huì)參考過往收入，職位，提成最高達(dá)25%，TOP年薪超百萬！
3，公司有重大疾病，醫(yī)療，意外等多種補(bǔ)充商業(yè)保險(xiǎn)。