一、崗位說明：

1. 團隊管理與建設

- 負責理財銷售團隊的組建、培訓、考核及日常管理工作；

- 制定團隊銷售目標并分解到個人，監(jiān)督執(zhí)行進度，確保業(yè)績達成；

- 建立團隊激勵機制，提升成員積極性和凝聚力。

2. 銷售目標達成

- 根據公司戰(zhàn)略，制定并落實年度/季度/月度銷售計劃；

- 帶領團隊開拓高凈值客戶市場，推廣理財產品（如基金、保險、信托、私募等）；

- 分析銷售數據，優(yōu)化策略，提升客戶轉化率和復購率。

3. 客戶關系維護

- 指導團隊維護高凈值客戶資源，提供專業(yè)化資產配置建議；

- 處理客戶投訴及復雜需求，提升客戶滿意度和忠誠度；

- 定期組織客戶活動，增強品牌影響力。

4. 市場開拓與渠道合作

- 開拓銀行、保險、企業(yè)等合作渠道，建立長期合作關系；

- 策劃并執(zhí)行市場推廣活動，擴大公司理財業(yè)務市場份額；

- 監(jiān)測行業(yè)動態(tài)及競爭對手策略，及時調整銷售策略。

5. 合規(guī)與風險管理

- 確保團隊業(yè)務操作符合金融監(jiān)管法規(guī)及公司合規(guī)要求；

- 定期開展合規(guī)培訓，防范銷售誤導及操作風險；

- 審核團隊銷售合同及客戶資料，確保風險可控。

二、任職要求

1. 學歷與專業(yè)

- 專科及以上學歷，金融、經濟、市場營銷等相關專業(yè)優(yōu)先；

2. 工作經驗

- 熟悉銀行、證券、基金等理財產品運作及銷售流程；

- 具備豐富的客戶資源及渠道合作資源者優(yōu)先。

3. 專業(yè)技能

- 精通理財規(guī)劃、資產配置及財富管理知識；

- 具備優(yōu)秀的銷售談判能力和客戶需求分析能力；

- 熟悉《證券法》《資管新規(guī)》等金融法律法規(guī)；

- 熟練使用CRM系統(tǒng)及數據分析工具（如Excel、Power BI）。