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更新于 11月6日
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舉報(bào)

理財(cái)經(jīng)理

1萬(wàn)-1.5萬(wàn)
  • 湛江赤坎區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

崗 位 職 責(zé)

1.負(fù)責(zé)落實(shí)、制定客戶(hù)維護(hù)和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，主動(dòng)尋找、識(shí)別和拓展中高端客戶(hù),完成目標(biāo)任務(wù)。

2.根據(jù)客戶(hù)資產(chǎn)狀況和財(cái)富管理需求，制定綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)方案，為客戶(hù)進(jìn)行全面的資產(chǎn)配置，積極向客戶(hù)推介基金、保險(xiǎn)、貴金屬、信托等各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品。

3.認(rèn)真做好客戶(hù)身份識(shí)別及有關(guān)資金交易目的和交易性質(zhì)的排查，對(duì)異?；蚩梢汕樾雾毎匆蠹皶r(shí)上報(bào)。

崗 位 要 求

1.本科及以上學(xué)歷,35歲以下（條件和能力優(yōu)秀者，可適當(dāng)放寬）；

2.具備2年以上銀行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉個(gè)人零售業(yè)務(wù)、個(gè)人資產(chǎn)、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)和操作；

3.持有基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格證書(shū)；

4.持有AFP、CFP、CFA等資格證書(shū)者優(yōu)先。

工作地點(diǎn)

廣東華興銀行(湛江分行營(yíng)業(yè)部)

職位發(fā)布者

陳女士/人力資源管理崗

昨日活躍
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廣東華興銀行股份有限公司湛江分行
經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)；基金銷(xiāo)售；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)；基金銷(xiāo)售；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
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