一、WP 財(cái)富規(guī)劃﹣保險(xiǎn)金及信托方向

崗位職責(zé)：

1、項(xiàng)目研發(fā)：高客項(xiàng)目研發(fā)及運(yùn)作，為客戶提供個性化的資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承方案。

2、論壇主講：高端財(cái)富論壇主講。

崗位要求：

1、本科學(xué)歷及以上，45周歲以下。

2、5年以上銀行、保險(xiǎn)、信托、證券等金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。

3、具備豐富的高客財(cái)富傳承、家族治理、境內(nèi)外資產(chǎn)配置、法律稅務(wù)安排的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

4、具備良好的金融知識及投資理論知識。

二、WP 財(cái)富規(guī)劃﹣類買方投資顧問

崗位職責(zé)：

為中高客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理、資產(chǎn)配置咨詢，定制專屬金融產(chǎn)品配置方案。

崗位要求：

1、本科學(xué)歷及以上，45周歲以下。

2、3-5年銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)中高客工作經(jīng)驗(yàn)。

3、具備豐富的中高端客戶一對一面談及沙龍主講實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

4、具備良好的金融基礎(chǔ)知識，熟悉資本市場及投資市場風(fēng)險(xiǎn)提示。

三、WP 財(cái)富規(guī)劃﹣財(cái)稅咨詢方向

崗位職責(zé)：

1、為中高客提供財(cái)稅、法商專業(yè)咨詢并配置個性化解決方案

2、法商財(cái)稅主題沙龍的運(yùn)作與講解。

3、各類營銷實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目的落地執(zhí)行。

崗位要求：

1、本科學(xué)歷及以上，45周歲以下。

2、3年以上銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)中高客工作經(jīng)驗(yàn)，過往從事稅務(wù)、律師等工作者優(yōu)先。

3、具備豐富的高客面談、沙龍主講實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

4、具備良好法商、財(cái)稅等相關(guān)知識。