400-885-9898
更新于 3月12日
智聯(lián)APPAPP
舉報(bào)

綜合理財(cái)規(guī)劃師

9000-10000元
  • 南通通州區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

崗位職責(zé)：1、服務(wù)于公司客戶及高境值個(gè)人客戶，為高境值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)； 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求； 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品； 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值； 5、協(xié)助客戶開立賬戶及一系列后期服務(wù)； 6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。任職要求：1、25周歲—45周歲，大專及以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬）； 2、證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司任一工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮； 3、具有較好的邏輯思維和分析判斷能力，良好的表達(dá)能力與溝通能力； 4、形象氣質(zhì)佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)。工作時(shí)間：周一至周五，雙休，國家法定假日正常休息。

工作地點(diǎn)

南通通州區(qū)清河路潤(rùn)和大廈

職位發(fā)布者

印女士/經(jīng)理

今日活躍
立即溝通
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司南通市分公司(辰光團(tuán)隊(duì))
中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司（簡(jiǎn)稱中國人壽），為中央金融企業(yè)[1]，是國有特大型金融保險(xiǎn)企業(yè)公司；總部設(shè)立在北京，世界500強(qiáng)企業(yè)、中國品牌500強(qiáng)，屬國家副部級(jí)單位[166]。[2]公司前身是成立于1949年的原中國人民保險(xiǎn)公司，1996年分設(shè)為中保人壽保險(xiǎn)有限公司，1999年更名為中國人壽保險(xiǎn)公司。2003年，經(jīng)國務(wù)院和原中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，原中國人壽保險(xiǎn)公司進(jìn)行重組改制，變更為中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司。[3]中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司及其子公司構(gòu)成了我國最大的國有金融保險(xiǎn)集團(tuán)，也是我國資本市場(chǎng)重要的機(jī)構(gòu)投資者。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、企業(yè)和職業(yè)年金、銀行、基金、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理、實(shí)業(yè)投資、海外業(yè)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。[4] 2020年，集團(tuán)合并營業(yè)收入近1萬億元，合并保費(fèi)收入超7500億元，合并總資產(chǎn)突破5萬億元，合并管理第三方資產(chǎn)1.8萬億元，持續(xù)保持歷史高位[5]。2020年，中國人壽集團(tuán)位列《財(cái)富》世界500強(qiáng)第45位，世界品牌實(shí)驗(yàn)室“世界品牌500強(qiáng)”排行榜中第127位，品牌價(jià)值高達(dá)4158.61億元，持續(xù)領(lǐng)跑中國金融保險(xiǎn)企業(yè)。
公司主頁