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更新于 3月18日
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舉報(bào)

私人財(cái)富顧問(wèn)（六險(xiǎn)二金）

1.5-2.5萬(wàn)
  • 上海浦東新區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

KA大客戶個(gè)人客戶機(jī)構(gòu)客戶財(cái)富規(guī)劃
崗位職責(zé)
1、運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃理念，了解客戶背景，明晰個(gè)人和家庭財(cái)務(wù)目標(biāo)、財(cái)富傳承等核心問(wèn)題；
2、通過(guò)對(duì)高端客戶綜合理財(cái)需求的分析，幫助客戶制定專業(yè)化資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案;
3、為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)，并保持良好的服務(wù)跟蹤，提高客戶滿意度;
4、積極開(kāi)拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團(tuán)隊(duì)提供業(yè)務(wù)引薦，維護(hù)積極向上的團(tuán)隊(duì)文化。
任職要求
1、善于溝通，良好的人際交往能力及表達(dá)能力；
2、積極進(jìn)取，有自律意識(shí)，能高效和獨(dú)立地工作；
3、有銷售相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，或?qū)︿N售工作充滿熱情，金融同業(yè)背景優(yōu)先；
4、過(guò)往有接觸過(guò)高凈值客戶資源者優(yōu)先；
5、興趣愛(ài)好豐富，社交能力強(qiáng)

工作地點(diǎn)

匯豐銀行大樓

職位發(fā)布者

郝鑫/招聘經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo山東易緯合創(chuàng)信息科技有限公司
山東易緯合創(chuàng)公司是一家提供專業(yè)人力資源解決方案的綜合型服務(wù)商。具備行業(yè)資質(zhì)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋管理咨詢、人才獵聘、業(yè)務(wù)流程外包、薪酬福利外包等，可為客戶提供一整套完善的人力資源解決方案。公司具備良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，吸引了眾多人力資源行業(yè)的優(yōu)秀人才，目前公司管理層有MBA工商管理碩士、前知名快消品集團(tuán)HRM以及人力資源行業(yè)從業(yè)十余年的HRD，致力于成為深受各類企事業(yè)單位好評(píng)的企業(yè)事務(wù)綜合服務(wù)商。公司自成立以來(lái)，我們牢記公司使命，不斷提高團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力和服務(wù)水平。在更好的服務(wù)客戶的精神指導(dǎo)下，我們相繼開(kāi)發(fā)出了“人力資源外包服務(wù)提供商”、‘’用工風(fēng)險(xiǎn)解決方案提供商‘’、‘’薪酬福利事務(wù)服務(wù)提供商‘’、‘’企業(yè)管理咨詢提供商‘’四個(gè)大的定制方案服務(wù)體系，為客戶提供更精準(zhǔn)、更切合客戶實(shí)際需求的業(yè)務(wù)。
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