更新于 2月26日

財(cái)富管理部理財(cái)顧問

1.5-2.5萬(wàn)
  • 深圳寶安區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

金融銷售理財(cái)銷售基金銷售
職責(zé)描述:
1、引進(jìn)高凈值客戶 ;
2、投資咨詢相關(guān)工作,定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù) ;
3、產(chǎn)品銷售相關(guān)工作,深度了解客戶需求,根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品為潛在客戶提供專業(yè)的顧問服務(wù),促成產(chǎn)品銷售及交易;
4、.基礎(chǔ)工作,完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營(yíng)業(yè)部安排的其他相關(guān)基礎(chǔ)工作。

任職要求:
1、有豐富的客戶資源;
2、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 ;
3、2年及以上證券、信托、私人銀行高凈值客戶服務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、投顧從業(yè)資格等;
4、了解各類證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場(chǎng)交易規(guī)則,了解相應(yīng)交易品種的交易程序及操作知識(shí),有較強(qiáng)的溝通能力,書面/口頭表達(dá)能力及開拓創(chuàng)新能力;
5、熱愛金融行業(yè),有理想、有激情、有創(chuàng)新意識(shí)。

職位福利:五險(xiǎn)一金、編制合同、年終獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng)金、帶薪年假、餐補(bǔ)、項(xiàng)目獎(jiǎng)金、多次晉升機(jī)會(huì)、鼓勵(lì)內(nèi)部創(chuàng)新等。

工作地點(diǎn)

壹方中心B座2308-2309

職位發(fā)布者

周女士/人力資源

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公司Logo申萬(wàn)宏源證券有限公司深圳新湖路證券營(yíng)業(yè)部
申萬(wàn)宏源證券有限公司是由新中國(guó)第一家股份制證券公司--中銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司與國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)第一家上市證券公司--宏源證券股份有限公司,于2015年1月16日合并組建而成。截至2023年6月30日,申萬(wàn)宏源證券有限公司注冊(cè)資本535億元,擁有員工超10000名,是國(guó)家主權(quán)財(cái)富基金--中國(guó)投資有限責(zé)任公司的直管企業(yè)。公司營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遍布全國(guó),公司及所屬子公司共設(shè)有54家證券分公司和7家期貨分公司,297家證券營(yíng)業(yè)部和21家期貨營(yíng)業(yè)部,在香港設(shè)有子公司,并設(shè)有倫敦、東京、新加坡、首爾等海外分支機(jī)構(gòu)辦事處。申萬(wàn)宏源證券有限公司發(fā)揮“投資控股集團(tuán)+證券子公司”的雙層架構(gòu)優(yōu)勢(shì),為企業(yè)集團(tuán)、個(gè)人投資者、專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者、金融同業(yè)機(jī)構(gòu)及政府客戶提供以資本市場(chǎng)為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合金融服務(wù),擁有投資銀行、財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)服務(wù)和交易、投資管理等全業(yè)務(wù)牌照,主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋企業(yè)金融、個(gè)人金融、機(jī)構(gòu)服務(wù)及交易、投資管理四大業(yè)務(wù)板塊。企業(yè)金融:堅(jiān)持“投資+投行“策略,為企業(yè)客戶和政府客戶提供投資銀行業(yè)務(wù)與本金投資業(yè)務(wù),包括股權(quán)融資、債權(quán)融資、新三板、財(cái)務(wù)顧問、股權(quán)投資、債券投資、其他投資等覆蓋企業(yè)全生命周期的綜合金融服務(wù)。個(gè)人金融:堅(jiān)持"線上+線下“策略,為個(gè)人和非專業(yè)投資者客戶提供多樣化的金融產(chǎn)品,包括證券經(jīng)紀(jì)、期貨經(jīng)紀(jì)、融資融券、股票質(zhì)押式融資、金融產(chǎn)品銷售等全方位的財(cái)富管理服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù):堅(jiān)持“研究+交易“策略,聚焦專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者客戶,提供包括主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)、研究業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)等平臺(tái)式的機(jī)構(gòu)一站式服務(wù)。投資管理:堅(jiān)持“公募+私算“策略,聚焦個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者客戶,提供資產(chǎn)管理、公募基金管理、私募基金管理等行業(yè)領(lǐng)先規(guī)模的全產(chǎn)品線服務(wù)。申萬(wàn)宏源作為歷史悠久的老牌券商,將以突出的盈利能力、專業(yè)的業(yè)務(wù)能力、高度的責(zé)任意識(shí),積極為股東、客戶、社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值,全力繪就"有信仰、敢擔(dān)當(dāng)"的國(guó)際一流投資銀行新篇章,為中國(guó)資本市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
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