職責(zé)描述:
1、引進(jìn)高凈值客戶 ;
2、投資咨詢相關(guān)工作,定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù) ;
3、產(chǎn)品銷售相關(guān)工作,深度了解客戶需求,根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品為潛在客戶提供專業(yè)的顧問服務(wù),促成產(chǎn)品銷售及交易;
4、.基礎(chǔ)工作,完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營(yíng)業(yè)部安排的其他相關(guān)基礎(chǔ)工作。
任職要求:
1、有豐富的客戶資源;
2、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 ;
3、2年及以上證券、信托、私人銀行高凈值客戶服務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、投顧從業(yè)資格等;
4、了解各類證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場(chǎng)交易規(guī)則,了解相應(yīng)交易品種的交易程序及操作知識(shí),有較強(qiáng)的溝通能力,書面/口頭表達(dá)能力及開拓創(chuàng)新能力;
5、熱愛金融行業(yè),有理想、有激情、有創(chuàng)新意識(shí)。
職位福利:五險(xiǎn)一金、編制合同、年終獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng)金、帶薪年假、餐補(bǔ)、項(xiàng)目獎(jiǎng)金、多次晉升機(jī)會(huì)、鼓勵(lì)內(nèi)部創(chuàng)新等。