更新于 2月17日

財(cái)務(wù)規(guī)劃師

7000-14000元
  • 武漢江漢區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專(zhuān)
  • 全職
  • 招1人

職位描述

財(cái)務(wù)管理資金管理財(cái)務(wù)分析電話(huà)咨詢(xún)網(wǎng)絡(luò)咨詢(xún)陌拜運(yùn)營(yíng)管理咨詢(xún)企業(yè)戰(zhàn)略咨詢(xún)
我們是一家專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)公司,致力于為個(gè)人和家庭提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃解決方案,涵蓋投資、保險(xiǎn)、稅務(wù)、退休規(guī)劃及教育金規(guī)劃等領(lǐng)域。我們以客戶(hù)需求為中心,幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)與人生夢(mèng)想。現(xiàn)因業(yè)務(wù)擴(kuò)展,誠(chéng)邀優(yōu)秀財(cái)務(wù)規(guī)劃師加入我們的團(tuán)隊(duì)!

**崗位職責(zé):**
1. 為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢(xún)服務(wù),包括資產(chǎn)配置、投資規(guī)劃、稅務(wù)優(yōu)化、退休規(guī)劃、教育金規(guī)劃等;
2. 根據(jù)客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況和需求,制定個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案,并協(xié)助客戶(hù)實(shí)施;
3. 定期跟進(jìn)客戶(hù)財(cái)務(wù)目標(biāo)進(jìn)展,及時(shí)調(diào)整規(guī)劃方案,確保客戶(hù)財(cái)務(wù)健康;
4. 維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度,挖掘潛在客戶(hù)需求;
5. 參與公司組織的培訓(xùn)及市場(chǎng)活動(dòng),提升專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)水平;
6. 完成公司下達(dá)的銷(xiāo)售目標(biāo)及工作任務(wù)。

**任職要求:**
1. 大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2. 具備財(cái)務(wù)規(guī)劃、理財(cái)顧問(wèn)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn);
3. 熟悉財(cái)務(wù)規(guī)劃相關(guān)工具和產(chǎn)品(如基金、保險(xiǎn)、信托、稅務(wù)規(guī)劃等);
4. 具備較強(qiáng)的分析能力、溝通能力及客戶(hù)服務(wù)意識(shí);
5. 熱愛(ài)財(cái)務(wù)規(guī)劃行業(yè),具備高度的責(zé)任心和抗壓能力。

**薪資福利:**
1. 薪資構(gòu)成:有責(zé)底薪+績(jī)效獎(jiǎng)金+提成等,具體面議;
2. 完善的培訓(xùn)體系,助力個(gè)人職業(yè)發(fā)展;
3. 帶薪年假、節(jié)日福利等;
4. 良好的晉升空間和職業(yè)發(fā)展平臺(tái)。


- **工作時(shí)間**:上午9點(diǎn)到11點(diǎn),下午自行安排,周末休,節(jié)假日休

工作地點(diǎn)

湖北省武漢市江漢區(qū)新華路78號(hào)越秀國(guó)際金融匯13樓

職位發(fā)布者

黃女士/人事專(zhuān)員

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中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖北分公司售后服務(wù)部
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)平安”,“平安保險(xiǎn)”,“中國(guó)平安保險(xiǎn)公司”,“平安集團(tuán)”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),已經(jīng)發(fā)展成為金融保險(xiǎn)、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)。2023年平安優(yōu)+人才計(jì)劃面向全國(guó)招募優(yōu)秀人才。①什么是優(yōu)+計(jì)劃:“優(yōu)才計(jì)劃”是平安人壽重磅推出的人才招募及培養(yǎng)計(jì)劃。旨在通過(guò)“優(yōu)才計(jì)劃”,招募一批具有經(jīng)營(yíng)意識(shí)和管理潛能的優(yōu)秀人才,專(zhuān)項(xiàng)培養(yǎng)幫助其成長(zhǎng)為跟上公司“科技引領(lǐng)個(gè)人綜合金融“戰(zhàn)略的綜合金融個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理、打招成為三專(zhuān)人才的培養(yǎng)計(jì)劃,即培養(yǎng)成為專(zhuān)業(yè)的金融顧問(wèn),專(zhuān)業(yè)的健康管家和專(zhuān)業(yè)的養(yǎng)老管家,能夠進(jìn)入國(guó)際MDRT會(huì)員和擅經(jīng)營(yíng)、懂管理的復(fù)合型人才。②成長(zhǎng)軌道:在平安優(yōu)才可通過(guò)兩條發(fā)展路徑實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想:成為專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)管理者或綜合金融個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理。③培訓(xùn)體系:涵蓋管理學(xué)習(xí)、產(chǎn)品知識(shí)、銷(xiāo)售技能、溝通技巧、客戶(hù)服務(wù)等全方位的培訓(xùn)體系,長(zhǎng)達(dá)兩年的培訓(xùn)助力優(yōu)才快速成長(zhǎng)。2、培訓(xùn)體系公司將致力于把你培養(yǎng)成一個(gè)專(zhuān)業(yè)的職業(yè)經(jīng)理人,可以組建自己專(zhuān)業(yè)的金融團(tuán)隊(duì),把你打造成營(yíng)業(yè)部經(jīng)理,營(yíng)業(yè)區(qū)總監(jiān)。①公司晨訊,提供當(dāng)天國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融咨詢(xún)和行業(yè)訊息,高績(jī)效業(yè)務(wù)分享;②新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格知識(shí)培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長(zhǎng)培訓(xùn);③轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專(zhuān)題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練;④晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)、晉升主任/高級(jí)主任/經(jīng)理/市場(chǎng)總監(jiān);⑤平安大學(xué)終身免費(fèi)金融培訓(xùn)和管理培訓(xùn),全心全力打造職業(yè)經(jīng)理人;⑥MDRT(百萬(wàn)圓桌會(huì)議)系全球壽險(xiǎn)精英的最高盛會(huì),與國(guó)際精英共享經(jīng)驗(yàn)。上班時(shí)間:雙休制,按國(guó)家法定節(jié)日?qǐng)?zhí)行,每天9:00-10:30早會(huì),會(huì)后時(shí)間自由支配公司提供了全面的綜合金融平臺(tái)、豐厚的財(cái)務(wù)支持、完善的福利保障、系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),為優(yōu)才搭建了一個(gè)廣闊的發(fā)展平臺(tái)!
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