一、崗位職責
1. 客戶服務與維護
- 為存量客戶及中高端客戶提供日常投資咨詢服務，包括股票、基金等金融產(chǎn)品的投資建議、風險提示及資產(chǎn)配置方案。
- 定期回訪客戶，了解需求并匯總整理，通過電話、線上工具或現(xiàn)場溝通提供個性化服務，提升客戶滿意度和傭金貢獻。
- 維護客戶關系，降低流失率，并協(xié)助開發(fā)新客戶。

2. 市場分析與研究
- 跟蹤宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、行業(yè)趨勢及市場動態(tài)，撰寫策略分析報告（如周報、月報、年度報告等）。
- 對A股、私募基金等產(chǎn)品進行技術分析和研究，為客戶提供操作策略及風險管理建議。
- 監(jiān)控客戶持倉股票動態(tài)，及時提供異動分析與應對建議。

3. 營銷支持
- 推廣公司理財產(chǎn)品，參與線上線下營銷活動（如投資沙龍、報告會），協(xié)助銷售團隊完成業(yè)績目標。
- 通過媒體、網(wǎng)絡平臺（如抖音、博客、微信）宣傳公司品牌及產(chǎn)品，擴大市場影響力。
- 對內部營銷團隊及客戶經(jīng)理進行專業(yè)培訓，提升團隊服務能力。

4. 團隊協(xié)作與系統(tǒng)管理
- 配合總部完成新業(yè)務培訓、系統(tǒng)推廣及客戶需求協(xié)調。
- 使用CRM系統(tǒng)管理客戶信息，匯總服務需求并反饋至總部。


二、任職要求
1. 學歷與資格
- 本科及以上學歷（金融、經(jīng)濟、管理類專業(yè)優(yōu)先）。
- 必須持有證券從業(yè)資格，且通過《證券投資咨詢分析》考試，完成中國證券業(yè)協(xié)會注冊。

2. 經(jīng)驗與能力
- 2年以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉股票、基金等金融產(chǎn)品及市場規(guī)則。
- 具備較強的分析能力、邏輯思維及風險控制意識，能獨立撰寫投資報告。
- 優(yōu)秀的口頭表達與溝通能力，有舉辦講座或培訓經(jīng)驗者優(yōu)先。