更新于 3月4日

資產(chǎn)配置管理師

7-10萬
  • 成都
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招10人

職位描述

投資理財客戶開發(fā)理財規(guī)劃財富管理資產(chǎn)配置信托理財
家族財務傳承管理興起于英國,與私人醫(yī)生、律師同屬專業(yè)咨詢服務,主要為高凈值人士提供私人的財務咨詢服務。本團隊由畢業(yè)于全球各大高校的金融,法律,醫(yī)學,MBA 等專業(yè)人才搭建,服務內(nèi)容主要有:個人需求分析;家庭財務分析;保險規(guī)劃;協(xié)助制定私人專屬的儲蓄計劃、風險管理、子女教育規(guī)劃、稅務籌劃;以及家族信托、保險金信托、財富傳承等等。
工作職責

1.參與公司晨會并學習即時的資產(chǎn)管理部門針對環(huán)球金融市場的投資研發(fā)報告,緊貼環(huán)球金融市場
2.定期與部門同事分享、分析不同金融機構提供的投資產(chǎn)品及業(yè)務,并深入解剖橫向對比作為專題培訓
3. 為中高端客戶群體提供顧問式的私人理財服務,對客戶的理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,實現(xiàn)資產(chǎn)增值
4.處理客戶咨詢、建議及投訴,維護客戶關系,管理客戶數(shù)據(jù)
任職要求

1.本科以上學歷,海外留學、金融經(jīng)管類碩士以上學歷及相關背景優(yōu)先
2.視金融投資為終身事業(yè),對該行業(yè)有自己的認識與思考
3.具有一定的金融知識,熟悉信托、基金、銀行、保險等金融產(chǎn)品,并能夠結合客戶需求客觀中立地為客戶提供咨詢服務
4. 為人正直誠信,具備良好的專業(yè)知識背景和個人職業(yè)形象,有親和力,客戶溝通能力,關系管理能力
5. 具有海外投資或相關金融工作經(jīng)驗者優(yōu)先


職位福利:全勤獎、帶薪年假、彈性工作、補充醫(yī)療保險、定期體檢、不加班、每年多次調(diào)薪、員工旅游

職位亮點:每月多休3天 合伙人工作制度

工作地點

人民中路29號泰豐國際10樓1003

職位發(fā)布者

楊女士/高級總監(jiān)助理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司四川分公司(火牛團隊)
中國平安公司介紹中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“公司”,“集團”)于1988年誕生于深圳蛇口,在各級政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會各界的支持下,成長為我國三大綜合金融集團之一,在《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第10位,居全球保險集團第一;在美國《財富》世界500強名列第29位,蟬聯(lián)中國內(nèi)地混合所有制企業(yè)第一。中國平安在香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市。截至2017年年底,集團總市值在全球金融集團中排名第6位,全球保險集團市值、品牌第一。中國平安致力于成為國際領先的科技型個人金融生活服務集團,堅持“科技引領金融,金融服務生活”的理念,以深化“金融+科技”、探索“金融+生態(tài)”為發(fā)展模式,聚焦“大金融資產(chǎn)”和“大醫(yī)療健康”兩大產(chǎn)業(yè),并深度應用于“金融服務、醫(yī)療健康、汽車服務、房產(chǎn)金融、城市服務”五大生態(tài)圈,為客戶創(chuàng)造“專業(yè),讓生活更簡單”的品牌體驗,獲得持續(xù)的利潤增長,向股東提供長期穩(wěn)定的價值回報。平安集團旗下子公司包括平安壽險、平安產(chǎn)險、平安養(yǎng)老險、平安健康險、平安銀行、平安信托、平安證券、平安基金等,涵蓋金融業(yè)各個領域,已發(fā)展成為中國少數(shù)能為客戶同時提供保險、銀行及投資等全方位金融產(chǎn)品和服務的金融企業(yè)之一。此外,中國平安還積極開拓包括陸金所、平安好醫(yī)生、金融壹賬通、平安好房、壹錢包等在內(nèi)的金融科技業(yè)務,并在規(guī)模與用戶數(shù)方面顯著增長。 2017年,公司營業(yè)收入近1萬億,凈利潤近1千億,納稅近1千億,保險、銀行、資產(chǎn)管理等業(yè)務板塊的各項指標保持領先市場的健康增長。截至2017年12月31日,集團總資產(chǎn)達6.49萬億元,歸屬母公司股東權益為4,734億元,個人金融客戶數(shù)達1.66億,互聯(lián)網(wǎng)用戶約4.36億,集團員工約180萬人。
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