更新于 6月4日

理財(cái)顧問

1.2-1.5萬
  • 西安蓮湖區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

崗位職責(zé):
1、針對公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);?
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)等工作;
?3、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;
?4、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;?
5、根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置,并定期調(diào)整,做好客戶跟蹤維護(hù)工作;?
6、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。
任職要求:
?1、大?;蛞陨蠈W(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員;
?2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn),P2P行業(yè)、第三方理財(cái)行業(yè)等相關(guān)金融行業(yè)優(yōu)先考慮?
3、以客戶為導(dǎo)向有較強(qiáng)的說服感召能力;?
4、靈活外向,富有開拓精神和良好的團(tuán)隊(duì)合作意識,有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)和溝通能力,良好的協(xié)調(diào)能力;
?5、強(qiáng)于自我驅(qū)動(dòng)、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力
?6、具有敬業(yè)精神,有強(qiáng)烈的競爭意識,能積極面對工作挑戰(zhàn);

職位福利:雙休、彈性工作、創(chuàng)業(yè)公司、定期團(tuán)建、公司重點(diǎn)項(xiàng)目、不加班、無試用期、帶團(tuán)隊(duì)

工作地點(diǎn)

北大街海林大廈四樓

職位發(fā)布者

劉女士/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司西安市蓮湖第一支公司
【職業(yè)介紹】:“優(yōu)+計(jì)劃”是平安人壽核心人才培養(yǎng)計(jì)劃,旨在招募有抱負(fù)、有學(xué)識、敢想敢為的青年才俊,通過公司寬廣的職涯發(fā)展通道、專屬的創(chuàng)新培養(yǎng)模式、更具競爭力和強(qiáng)大的數(shù)字化經(jīng)營管理體系,助力優(yōu)秀人才投身可延續(xù)傳承的終身事業(yè),未來成為專業(yè)化、職業(yè)化的銷售精英【職責(zé)】:1.依托集團(tuán)“綜合金融+醫(yī)療健康”的戰(zhàn)略布局,致力于“金融顧問”、“家庭醫(yī)生”、“養(yǎng)老管家”服務(wù)的價(jià)值傳遞者,為客戶提供金融、健康、養(yǎng)老一站式解決方案2.組建團(tuán)隊(duì),引領(lǐng)、培養(yǎng)、管理團(tuán)隊(duì)成員3.推動(dòng)并拓展個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù),達(dá)成銷售目標(biāo)【職業(yè)亮點(diǎn)】:1.晨會時(shí)間8:30-10:30其余時(shí)間自由安排2.收入制度明確:入司即享受銷售收入、新人專項(xiàng)津貼、季度獎(jiǎng)勵(lì)等最多20項(xiàng)收入,多勞多得3.晉升標(biāo)準(zhǔn)公正透明,達(dá)成即可晉升。快速、高績效晉升享受額外獎(jiǎng)勵(lì)4.完善的專業(yè)人才培養(yǎng)體系:平安在業(yè)內(nèi)享有“保險(xiǎn)黃埔軍?!钡拿雷u(yù),一年內(nèi)專業(yè)訓(xùn)練體系,帶你快速啟航;高年資配套職級成長的終身學(xué)習(xí)體系:績效優(yōu)秀者,提供“財(cái)務(wù)規(guī)劃師”、“健康管理師”、“養(yǎng)老規(guī)劃師”等認(rèn)證培訓(xùn)5.優(yōu)厚的福利待遇:入職即享意外、疾病、住院等醫(yī)療保障,職級越高保障越高;豐富的旅行、名校游學(xué),海外方旅游等方案獎(jiǎng)勵(lì)【職業(yè)要求】1.25-45周歲、大專及以上學(xué)歷,有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先2.良好的心理素質(zhì)及溝通能力,擁有良好的道德操守,誠信、自律的品質(zhì)3.不甘平庸,勇于挑戰(zhàn)追求成功的企圖心。
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