更新于 12月18日

金融理財(cái)顧問

5000-10000元
  • 蘭州城關(guān)區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 高中
  • 全職
  • 招6人

職位描述

面銷/陌拜會議/會展銷售電話銷售企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人客戶

一、崗位基本信息

1. 崗位名稱:金融理財(cái)顧問

2. 工作地點(diǎn):甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)廣場北路168號陸都嘉邸2樓

3. 工作時(shí)間:8:30~10:30 (雙休)

二、崗位職責(zé)

1. 客戶關(guān)系拓展與維護(hù)

- 運(yùn)用多種渠道(如網(wǎng)絡(luò)社交、線下活動等)積極挖掘潛在客戶,建立廣泛的客戶網(wǎng)絡(luò),并精心維護(hù)客戶關(guān)系,詳細(xì)記錄客戶信息與溝通情況。

- 定期與客戶深入交流,全面了解其財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、理財(cái)目標(biāo)等核心信息,為提供精準(zhǔn)的金融解決方案奠定基礎(chǔ),持續(xù)提升客戶滿意度與忠誠度。

2. 綜合金融規(guī)劃與咨詢

- 整合保險(xiǎn)與銀行產(chǎn)品資源,為客戶提供全方位的財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)。深度剖析客戶的收支狀況、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),量身定制涵蓋教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃、財(cái)富傳承規(guī)劃等綜合性理財(cái)方案,確??蛻舻呢?cái)務(wù)目標(biāo)與金融保障策略高度契合。

- 緊密關(guān)注金融市場風(fēng)云變幻和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢走向,實(shí)時(shí)為客戶提供專業(yè)的市場資訊和投資建議,引導(dǎo)客戶科學(xué)調(diào)整理財(cái)組合,有效降低投資風(fēng)險(xiǎn),充分發(fā)揮保險(xiǎn)與銀行產(chǎn)品在客戶財(cái)富管理中的協(xié)同效應(yīng)。

3. 售后服務(wù)與跟進(jìn)

- 全程協(xié)助客戶辦理保險(xiǎn)投保及銀行理財(cái)產(chǎn)品購買的相關(guān)手續(xù),確保業(yè)務(wù)辦理流程順暢高效。密切跟蹤保單核保、出單進(jìn)度以及理財(cái)產(chǎn)品的認(rèn)購、起息情況,及時(shí)將重要文件和信息交付客戶手中,并耐心為客戶解讀相關(guān)內(nèi)容與注意事項(xiàng)。

- 定期回訪客戶,悉心了解客戶對保險(xiǎn)產(chǎn)品、銀行服務(wù)及整體金融方案的滿意度,高效處理客戶的咨詢與投訴,為客戶提供保單變更、理賠協(xié)助、理財(cái)賬戶管理等一站式售后服務(wù),全力維護(hù)良好的企業(yè)形象和穩(wěn)固的客戶關(guān)系。

- 建立完備的客戶金融服務(wù)檔案,系統(tǒng)記錄保險(xiǎn)和銀行產(chǎn)品的業(yè)務(wù)信息,協(xié)助客戶準(zhǔn)備各類業(yè)務(wù)所需資料,緊密跟蹤理賠進(jìn)程和理財(cái)業(yè)務(wù)后續(xù)情況,切實(shí)保障客戶能夠及時(shí)、順利地獲得相應(yīng)服務(wù)和預(yù)期收益,全面提升客戶的綜合金融服務(wù)體驗(yàn)。

三、任職要求

1. 教育背景

- 高中/大專及以上學(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2. 專業(yè)技能

- 表達(dá)清晰準(zhǔn)確,能夠做到有效傾聽。

- 擁有良好的學(xué)習(xí)能力和創(chuàng)新思維,能夠持續(xù)學(xué)習(xí)更新金融知識、保險(xiǎn)產(chǎn)品動態(tài)、銀行理財(cái)業(yè)務(wù)及銷售技巧,快速適應(yīng)市場變化和行業(yè)發(fā)展趨勢;善于思考總結(jié),勇于提出創(chuàng)新的業(yè)務(wù)思路和解決方案,有力推動業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。



工作地點(diǎn)

中國平安保險(xiǎn)公司廣場北路陸都嘉邸2樓

職位發(fā)布者

趙女士/HR

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中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司城關(guān)支公司
中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“公司”,“集團(tuán)”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),至今已發(fā)展成為融保險(xiǎn)、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。公司為香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司,股票代碼分別為2318和601318。中國平安的愿景是以保險(xiǎn)、銀行、投資三大業(yè)務(wù)為支柱,謀求企業(yè)的長期、穩(wěn)定、健康發(fā)展,為企業(yè)各利益相關(guān)方創(chuàng)造持續(xù)增長的價(jià)值,成為國際領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)集團(tuán)和百年老店。中國平安通過旗下各專業(yè)子公司及事業(yè)部,即保險(xiǎn)系列的中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司(平安壽險(xiǎn))、中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(平安產(chǎn)險(xiǎn))、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司(平安養(yǎng)老險(xiǎn))、平安健康保險(xiǎn)股份有限公司(平安健康險(xiǎn));銀行系列的平安銀行股份有限公司(平安銀行)、平安產(chǎn)險(xiǎn)信用保證保險(xiǎn)事業(yè)部(平安小額消費(fèi)信貸;投資系列的平安信托有限責(zé)任公司(平安信托)、平安證券有限責(zé)任公司(平安證券)及中國平安證券(香港)有限公司(平安證券(香港))、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(平安資產(chǎn)管理)及中國平安資產(chǎn)管理(香港)有限公司(平安資產(chǎn)管理(香港))、平安期貨有限公司(平安期貨)、平安大華基金管理有限公司(平安大華)、上海陸家嘴國際金融資產(chǎn)交易市場股份有限公司(陸金所)等,通過多渠道分銷網(wǎng)絡(luò),以統(tǒng)一的品牌向超過8,000萬客戶提供保險(xiǎn)、銀行、投資等全方位、個(gè)性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)。中國平安在2012年《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”中名列第83位;美國《財(cái)富》雜志“全球領(lǐng)先企業(yè)500強(qiáng)”名列第181位,并蟬聯(lián)中國內(nèi)地非國有企業(yè)第一;除此之外,在英國WPP集團(tuán)旗下Millward Brown公布的“全球品牌100強(qiáng)”中,名列第84位。中國平安以“專注為明天”為公益理念,致力于承擔(dān)社會責(zé)任。在依法經(jīng)營、納稅的過程中創(chuàng)造企業(yè)商業(yè)價(jià)值;在社會中盡到道德責(zé)任與慈善責(zé)任,將企業(yè)的核心價(jià)值觀貫徹在環(huán)境、教育、紅十字、社群等公益事業(yè)中。截至目前,在環(huán)境公益、教育公益、紅十字公益、社群公益持續(xù)投入,總投入已累計(jì)超過3億元。截至2012年12月31日,在展業(yè)服務(wù)、電子保單、函件、電子帳單等節(jié)省紙張890.60噸;在教育公益上,平安在全國各省、市邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)已累計(jì)完成援建112所平安希望小學(xué)。自2007年至2012年12月31日,共有來自社會各界超過2,000名志愿者參加了支教行動,幫助學(xué)生近三萬人,勵(lì)志計(jì)劃獲獎(jiǎng)學(xué)生4,820人,總獎(jiǎng)金過千萬元;紅十字公益方面,已為近三千名造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者無償提供了保額超過11億元的一年期重大疾病、意外傷害及住院安心保險(xiǎn)保障計(jì)劃。在災(zāi)難救助方面,自2008年汶川地震,截至2013年7月底,累計(jì)捐款總額近1億元,累計(jì)捐物價(jià)值近350萬元,捐贈保額超過335億元;社群方面,截至2012年12月31日,志愿者服務(wù)時(shí)間已累計(jì)超過14萬小時(shí),其中2012年志愿者服務(wù)時(shí)間為3.5萬小時(shí),較2011年提升了13%。
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