1.遵守各項規(guī)章制度,樹立良好的職業(yè)道德和職業(yè)形象,熱情接待客戶,耐心解答客戶咨詢的各類柜臺業(yè)務問題,具有良好的工作態(tài)度;
2.熟練掌握柜臺業(yè)務操作流程,熟悉涉及的專業(yè)知識和相關規(guī)定,及時、準確辦理客戶開戶、銷戶、資料變更、業(yè)務權限、交易委托及其它特殊業(yè)務等柜臺業(yè)務;
3.嚴格按照賬戶管理、反洗錢、非居民金融賬戶涉稅信息核查等要求,履行身份識別程序,準確核驗、錄入、留存客戶資料;
4.嚴格按照柜臺業(yè)務操作流程,審慎辦理涉及客戶權益的資產變動、資產調整、交易委托、權屬確認等業(yè)務的柜臺操作;
5.規(guī)范管理柜臺業(yè)務相關的空白協議、表單憑證;按要求及時整理、上傳客戶的業(yè)務資料、影音資料并妥善保管客戶的業(yè)務檔案,不得泄露客戶資料。
6.完成營業(yè)部交辦的其他工作。
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