1.承接維護分行私行客戶，建立與維護高凈值客戶群，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度；

2.提增私行客戶，促進潛力客戶升級；

3.對接和支持壽險家族傳承俱樂部會員，為會員推薦的高凈值客戶提供全方位的銀行服務(wù)；

4.以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃，做好客戶的風險偏好、財務(wù)狀況評估，向客戶推薦合適的產(chǎn)品；

5.全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進客戶升級；

6.積極參與私行團隊建設(shè)及管理，保持積極向上的團隊氛圍；

7.貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)。