更新于 2月9日

業(yè)務(wù)顧問

5000-10000元
  • 駐馬店驛城區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

渠道銷售會(huì)議/會(huì)展銷售KA大客戶

1、客戶關(guān)系管理:協(xié)助合作銀行的理財(cái)人員建立并維護(hù)與高凈值客戶的長(zhǎng)期合作關(guān)系。定期與客戶溝通, 了解客戶需求變化,提供個(gè)性化的財(cái)富管理建議,為渠道客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)產(chǎn)品規(guī)劃和咨詢服務(wù)。

2、協(xié)助合作渠道理財(cái)人員開展高凈值客戶的保險(xiǎn)業(yè)務(wù): 輔導(dǎo)渠道理財(cái)完成公司設(shè)定的銷售目標(biāo),積極開拓高客業(yè)務(wù)。通過協(xié)助渠道挖掘潛在客戶,組織各類營銷活動(dòng),促進(jìn)業(yè)務(wù)開展,提升公司品牌影響力。

3、方案制定與實(shí)施:根據(jù)客戶需求協(xié)助渠道制定全面的財(cái)富管理方案,包括但不限于保 險(xiǎn)規(guī)劃、退休規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等。

4、風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī):評(píng)估客戶財(cái)富管理中的風(fēng)險(xiǎn),提供風(fēng)險(xiǎn)控制建議。確保所有銷售和服務(wù)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)及公司政策。

5、客戶服務(wù)與支持:處理客戶咨詢、投保、理賠和增值服務(wù)等問題,提供高質(zhì)量的客戶服務(wù)。

6、信息收集與反饋:收集客戶反饋,為公司產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)提供建議。及時(shí)向上級(jí)反饋市場(chǎng)信息、客戶需求變化等情況。

工作地點(diǎn)

中信保誠人壽

職位發(fā)布者

李歌/人事經(jīng)理

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公司Logo中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司河南省分公司
中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司(前信誠人壽保險(xiǎn)有限公司)成立于2000年,由中國中信集團(tuán)和英國保誠集團(tuán)聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建,雙方各占50%的股份。目前總部設(shè)在北京,公司的注冊(cè)資本為23.6億元人民幣。秉承“聆聽所至,信誠所在”的經(jīng)營理念,開業(yè)以來,信誠人壽在產(chǎn)品開發(fā)、業(yè)務(wù)拓展、渠道建設(shè)、內(nèi)部管理、保險(xiǎn)營銷員培訓(xùn)方面開展了一系列卓有成效的工作,迅速建立和完善了內(nèi)控和公司治理機(jī)制,并以優(yōu)異的市場(chǎng)表現(xiàn)、杰出的專業(yè)化運(yùn)作活躍在中國壽險(xiǎn)市場(chǎng)。開業(yè)以來,信誠人壽的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模及機(jī)構(gòu)拓展速度在全國外資/合資壽險(xiǎn)公司中名列前茅。截至2017年7月,公司已設(shè)立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽等16家分公司,共在72個(gè)城市設(shè)立了分支機(jī)構(gòu),擁有38,000余名員工及保險(xiǎn)營銷員。截至2016年年底,公司總資產(chǎn)達(dá)546.72億元人民幣。2016年,信誠人壽在保監(jiān)會(huì)組織的SARMRA監(jiān)管評(píng)估中,得分名列前茅。2016至2017上半年,信誠人壽連續(xù)五個(gè)季度在保監(jiān)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)(分類監(jiān)管)獲評(píng)“A類公司”。在信用評(píng)級(jí)方面,穆迪投資者服務(wù)公司成員中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司對(duì)信誠人壽2016年的主體信用評(píng)級(jí)為AA+,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。聆聽所至,信誠所在。信誠人壽將持續(xù)用心聆聽各方的心聲,竭誠服務(wù)客戶,努力回報(bào)社會(huì),開拓進(jìn)取,不斷創(chuàng)造新的輝煌。
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