崗位職責(zé):
1.根據(jù)部門制定的營(yíng)銷和服務(wù)方案,協(xié)助投資顧問(wèn)開(kāi)展客戶維護(hù)工作,準(zhǔn)備業(yè)務(wù)營(yíng)銷材料,并負(fù)責(zé)投顧客戶的部分日常溝通;
2.跟蹤部門投顧業(yè)務(wù)的展業(yè)情況,包括統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模、做好各種部?jī)?nèi)會(huì)議的記錄等;
3.協(xié)助部門完成投資者適當(dāng)性管理、反洗錢等合規(guī)展業(yè)工作的開(kāi)展,配合合規(guī)、運(yùn)營(yíng)完成風(fēng)險(xiǎn)排查、稽核審查等;
4.完成部門及公司交辦的其他工作。
任職要求:
1.碩士及以上學(xué)歷,2025年應(yīng)屆畢業(yè)生,金融學(xué)、管理學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2.為人正直、細(xì)心耐心、責(zé)任心強(qiáng);具備良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力;
3.熟悉辦公自動(dòng)化,能熟練使用word、excel、PPT;
4.認(rèn)同行業(yè)及公司文化,認(rèn)同公司經(jīng)營(yíng)理念,不屬于公司規(guī)定的親屬回避的對(duì)象。