1.貫徹落實本所各項規(guī)章制度，維護(hù)本項目組客戶管理系統(tǒng)，為常年客戶提供業(yè)務(wù)約定書約定的服務(wù)，辦理指派的業(yè)務(wù)項目，積極開拓聯(lián)系分配的潛在客戶。
2.受上級別人員委托，與客戶簽訂業(yè)務(wù)約定書；按月統(tǒng)計上報本項目組當(dāng)月的業(yè)務(wù)量，期初潛在客戶、本期新增潛在客戶及潛在客戶的聯(lián)系情況。
3.除特殊情況外，擔(dān)任業(yè)務(wù)項目組負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)接受委派業(yè)務(wù)項目的工作計劃編制、外勤執(zhí)業(yè)安排、底稿審核及報告起草等，非特殊情況下與委托單位溝通協(xié)調(diào)，對擔(dān)任項目負(fù)責(zé)人經(jīng)辦業(yè)務(wù)項目的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
4.對已經(jīng)審核確定的業(yè)務(wù)項目工作計劃有調(diào)整的，建議計劃審批人員進(jìn)行調(diào)整，對認(rèn)為難以勝任業(yè)務(wù)項目的，申請主管所長對經(jīng)辦的業(yè)務(wù)提供幫助。
5.執(zhí)行本所業(yè)務(wù)項目流程，負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)、分配助理人員工作，指導(dǎo)助理人員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，不斷提高助理人員執(zhí)業(yè)水平，對業(yè)務(wù)助理人員的業(yè)務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。
6.積極收集補充完善分配的潛在客戶相關(guān)信息，協(xié)助配合開展座談會、培訓(xùn)等，推廣涉稅服務(wù)項目。
7.記錄客戶管理系統(tǒng)對客戶的服務(wù)內(nèi)容，及時反饋客戶對涉稅服務(wù)的需求，對推廣的服務(wù)項目及工作底稿提出修改意見和建議。
8.負(fù)責(zé)整理和匯集經(jīng)辦業(yè)務(wù)的檔案資料，審核，按規(guī)定上傳客戶管理系統(tǒng)報告、底稿、備查資料等。
9.鞏固已有的各類客戶，定期回訪客戶對提供服務(wù)的滿意程度，不斷改進(jìn)服務(wù)方式，提高服務(wù)水平。
10.編制項目組人員的提成工資，定期考核項目組成人員的工作業(yè)績。