崗位職責(zé):
1.充分了解客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況,包括相關(guān)法律法規(guī)、證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
2.開發(fā)投資顧問系列產(chǎn)品,促進(jìn)產(chǎn)品簽約,并承擔(dān)客戶簽約后的簽約服務(wù)工作;
3.開展客戶開發(fā)工作,并為分支機(jī)構(gòu)財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)支持與服務(wù),協(xié)助財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)開發(fā)客戶;
4.協(xié)助分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人開展內(nèi)部培訓(xùn)工作及投資者教育、股市沙龍、投資者報(bào)告會(huì)等服務(wù)和營銷開發(fā)活動(dòng);
5.完成分支機(jī)構(gòu)交辦的其他工作。
崗位要求:
1.具有證券從業(yè)、基金從業(yè)和證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,具有兩年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2.掌握廣泛的客戶服務(wù)技能,具備一定的投資分析能力;
3.專業(yè)型投資顧問應(yīng)能在公司渠道或其他公開渠道發(fā)布有影響力的文章,且可以開展投資報(bào)告會(huì);
4.誠實(shí)守信、有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守。