1.本科及以上學(xué)歷,中共黨員優(yōu)先;
2.充分了解客戶,向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況,包括相關(guān)法律法規(guī)、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
3.開(kāi)發(fā)投資顧問(wèn)系列產(chǎn)品,促進(jìn)產(chǎn)品簽約,并承擔(dān)客戶簽約后的簽約服務(wù)工作;
4.開(kāi)展客戶開(kāi)發(fā)工作,并為分支機(jī)構(gòu)財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)支持與服務(wù),協(xié)助財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)客戶;
5.及時(shí)了解所服務(wù)的客戶基本資料的變化,了解客戶需求,至少每半年對(duì)所服務(wù)的重點(diǎn)客戶重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資風(fēng)格,根據(jù)公司客戶分級(jí)分類要求,完善客戶信息;
6.宣傳與推廣公司服務(wù)產(chǎn)品及品牌,嚴(yán)格按照《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》的要求,根據(jù)公司客戶分級(jí)分類,為所服務(wù)的客戶提供金融產(chǎn)品與投融資服務(wù),促進(jìn)客戶資產(chǎn)的保值增值,不斷提升客戶滿意度;
7.協(xié)助分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)工作及投資者教育、股市沙龍、投資者報(bào)告會(huì)等服務(wù)和營(yíng)銷開(kāi)發(fā)活動(dòng);
8.具備證券、投顧和基金從業(yè)資格。
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