【崗位職責】
1. 具有國內(nèi)豐富的金融機構(gòu)資源,能夠甄選優(yōu)質(zhì)投資品種,對投資品種進行全面對比分析及調(diào)查。
2. 與高凈值客戶深入溝通,全面了解其資產(chǎn)配置需求、投資目標、風險偏好,為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置咨詢服務。
3. 協(xié)同稅務、法務團隊,為客戶提供稅務籌劃、法律咨詢等資產(chǎn)配置綜合服務。
4. 定期組織家族傳承、財富規(guī)劃、資產(chǎn)配置相關(guān)沙龍活動。
5. 定期回訪客戶,維護良好的客戶關(guān)系。
【任職要求】
1. 金融、經(jīng)濟、財務等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷,5 年以上知名私人銀行、大型財富管理機構(gòu)等金融工作經(jīng)驗。
2. 具備扎實的金融知識,熟悉財富規(guī)劃流程和各類金融工具,持有 FWM、CFP、CFA 等相關(guān)證書者優(yōu)先。
3. 具備優(yōu)秀的溝通能力和客戶服務意識,能夠與高凈值客戶建立良好信任關(guān)系。
4. 工作嚴謹細致,具有高度的責任心和保密意識。