1. 負(fù)責(zé)所服務(wù)客戶的日常投資咨詢及管理工作;
2. 負(fù)責(zé)解讀總部和分支機(jī)構(gòu)的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時(shí)向客戶傳遞;
3. 負(fù)責(zé)對(duì)所服務(wù)的客戶帳戶及其持倉情況進(jìn)行跟蹤分析,并根據(jù)客戶需要提供支持或反饋相關(guān)信息;
4. 負(fù)責(zé)維護(hù)、完善所服務(wù)的客戶資料;
5. 完成分支機(jī)構(gòu)下達(dá)的產(chǎn)品銷售指標(biāo)及客戶簽約任務(wù);
6. 對(duì)所服務(wù)的流失客戶進(jìn)行挽留工作,已流失和休眠客戶二次營銷工作;
7. 根據(jù)分支機(jī)構(gòu)安排可參與產(chǎn)品研究開發(fā)工作;
所在分支機(jī)構(gòu)或部門分配的其他工作。
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