1. 負責所服務(wù)客戶的日常投資咨詢及管理工作;
2. 負責解讀總部和分支機構(gòu)的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞;
3. 負責對所服務(wù)的客戶賬戶及其持倉情況進行跟蹤分析,并根據(jù)客戶需要提供支持或反饋相關(guān)信息;
4. 負責維護、完善所服務(wù)的客戶資料;
5. 完成分支機構(gòu)下達的產(chǎn)品銷售指標及客戶簽約任務(wù);
6. 對所服務(wù)的流失客戶進行挽留工作,已流失和休眠客戶二次營銷工作;
7. 根據(jù)分支機構(gòu)安排可參與產(chǎn)品研究開發(fā)工作;
8. 所在分支機構(gòu)或部門分配的其他工作;
9. 開展在線組合、簽約等在線投顧服務(wù);
10.積極參與公司投顧服務(wù)體系建設(shè)。
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