崗位職責(zé):
1.完成投資顧問(wèn)相關(guān)考核,銷(xiāo)售各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品,簽約投顧服務(wù),為客戶(hù)提供股票、基金、理財(cái)?shù)热轿唤鹑诶碡?cái)服務(wù);
2.負(fù)責(zé)所服務(wù)客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)及管理工作,并將公司產(chǎn)品和資訊及時(shí)向客戶(hù)傳達(dá);
3.通過(guò)存量客戶(hù)的服務(wù),了解和發(fā)掘客戶(hù)需求,對(duì)客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)并建立需求檔案;
4.定期對(duì)客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)服務(wù),并進(jìn)行二次營(yíng)銷(xiāo)工作;
5.配合營(yíng)業(yè)部組織開(kāi)展各類(lèi)投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,具備投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)資格及基金從業(yè)資格。
2.具備良好的職業(yè)操守,無(wú)重大違規(guī)等不良記錄。
2.熟悉證券市場(chǎng)交易品種及交易規(guī)則,具備較強(qiáng)的文字表達(dá)、良好的演講和營(yíng)銷(xiāo)推廣能力。
3.熟練掌握wind、同花順、office等軟件運(yùn)用,具有良好的服務(wù)熱情和高度的工作熱情。
4.有證券、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;具有碩士研究生學(xué)歷優(yōu)先考慮;有CFA、CIIA、CFP資格者優(yōu)先考慮。
職位福利:年底雙薪、績(jī)效獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金、交通補(bǔ)助、帶薪年假、周末雙休、加班補(bǔ)助
職位亮點(diǎn):老營(yíng)業(yè)部資源多,業(yè)績(jī)提成高,工作氛圍融洽