工作職責
1.負責公司投資顧問產(chǎn)品的生產(chǎn)、推薦、培訓和跟蹤服務,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
2.全面了解客戶,挖掘客戶潛在需求,制定客戶服務計劃,跟蹤并做好客戶服務工作。
3.開展信用業(yè)務、代銷開放式基金和其他金融產(chǎn)品,以及其他新興業(yè)務。
4.負責為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報告及投資建議。
5.為客戶提供個性化理財方案、產(chǎn)品配置建議,滿足客戶的財富管理需求。
6.組織或參與舉辦投資策略報告會。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,兩年以上證券從業(yè)經(jīng)歷;
2、具有證券從業(yè)資格,理財經(jīng)理需具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格和基金從業(yè)資格,在中國證券業(yè)協(xié)會注冊為投資顧問;
3、具有較強的溝通能力和一定的投資咨詢能力、金融產(chǎn)品銷售能力、客戶服務能力;
4、熟悉經(jīng)紀業(yè)務操作流程和投資顧問業(yè)務運作流程;
5、擁有良好的團隊合作精神;
6、勤勉盡責,近兩年未受到分支機構(gòu)、公司及監(jiān)管部門處罰。