工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)簽約客戶的日常投資咨詢及維護(hù),提供投資建議;
2.負(fù)責(zé)解讀公司提供的咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時向客戶進(jìn)行推送和傳遞;
3.負(fù)責(zé)制作分支機(jī)構(gòu)自有的咨詢服務(wù)產(chǎn)品;
4.建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個性化信息,開展客戶投資者教育;
5.拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品;
6.為營銷中心提供證券咨詢支持;
7.分支機(jī)構(gòu)交辦的其他工作。
任職要求
1.年齡40周歲及以下,具有金融、經(jīng)濟(jì)、會計、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2.具備3年以上證券公司投資理財顧問相關(guān)工作經(jīng)驗;
3.通過證券從業(yè)人員專業(yè)能力水平評價測試,且具有證券投資咨詢(投資顧問)、基金銷售資格等專業(yè)資格;
4.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。