1. 客戶開發(fā)：通過線上線下渠道（電話、社交平臺(tái)、活動(dòng)等）挖掘潛在客戶，建立保險(xiǎn)需求分析。

2.方案定制：根據(jù)客戶家庭、財(cái)務(wù)等情況，量身推薦人壽、健康、財(cái)產(chǎn)等保險(xiǎn)產(chǎn)品。

3. 銷售達(dá)成：完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績目標(biāo)，維護(hù)長期客戶關(guān)系，提升續(xù)保率。

4.市場洞察：跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，分析競品策略，優(yōu)化銷售話術(shù)與服務(wù)流程。

5. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：參與銷售策略制定，分享成功案例，協(xié)助新人成長。