[私人財(cái)富顧問(wèn)]
私人財(cái)富管理是為高凈值及超高凈值人士提供各類金融及生活相關(guān)服務(wù)，以達(dá)到財(cái)富的增值、保護(hù)和傳承等目的。
從事私人財(cái)富管理服務(wù)，要求財(cái)富顧問(wèn)與客戶進(jìn)行充分的溝通與交流，以了解客戶的真實(shí)需求，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行全生命周期的資產(chǎn)配置及服務(wù)/權(quán)益考量，選擇合適的金融工具落地方案，并基于資本市場(chǎng)預(yù)期及客戶家庭目標(biāo)/情況變化，進(jìn)行定期/適時(shí)的再平衡調(diào)整，從而實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)富管理目標(biāo)。

[工作職責(zé)]
1、服務(wù)對(duì)象:服務(wù)于公司vip客戶、高凈值及超高凈值個(gè)人客戶及企業(yè)客戶，提供全面的財(cái)富管理服務(wù);
2、了解你的客戶(KYC):根據(jù)客戶的家庭信息、資產(chǎn)情況，協(xié)助客戶梳理財(cái)富管理目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行量化分析，并梳理出期望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的優(yōu)先順序;
3、方案設(shè)計(jì)及呈現(xiàn):從必要回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、時(shí)間階段、稅務(wù)考量、流動(dòng)性需求、法律及合規(guī)、以及其他個(gè)性化需求，通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、信托等各類金融資產(chǎn)的配置，為客戶提供專業(yè)系統(tǒng)的財(cái)富管理方案，并協(xié)助客戶執(zhí)行;
4、跟蹤服務(wù):基于資本市場(chǎng)預(yù)期、客戶家庭情況變化、財(cái)富管理目標(biāo)調(diào)整等，提供定期/適時(shí)的再平衡建議及調(diào)整。

[任職要求]
1、熱衷于財(cái)富管理事業(yè)，具有客戶經(jīng)營(yíng)思維及高端服務(wù)經(jīng)驗(yàn)人員優(yōu)先;
2、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(CFA CPB CFP FRM等)
3、形象良好，有優(yōu)秀的溝通能力、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神以及強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感;
4、具有金融或高端服務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先、本科學(xué)歷以上，具有海外留學(xué)背景者優(yōu)先、年齡25-45歲。

【職位福利】高底薪、高提成、績(jī)效獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、項(xiàng)目獎(jiǎng)、彈性工作、無(wú)需坐班、可帶團(tuán)隊(duì)獲取管理津貼、多次晉升機(jī)會(huì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)、醫(yī)療報(bào)銷保險(xiǎn)、多次國(guó)內(nèi)國(guó)外旅游獎(jiǎng)勵(lì)、百萬(wàn)年薪平臺(tái)