更新于 3月14日

平安私財(cái)顧問(wèn)(投行經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先)

2-4萬(wàn)
  • 北京朝陽(yáng)區(qū)
  • 燕莎
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

投資業(yè)務(wù)融資業(yè)務(wù)證券承銷基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證
[私人財(cái)富顧問(wèn)]
私人財(cái)富管理是為高凈值及超高凈值人士提供各類金融及生活相關(guān)服務(wù),以達(dá)到財(cái)富的增值、保護(hù)和傳承等目的。
從事私人財(cái)富管理服務(wù),要求財(cái)富顧問(wèn)與客戶進(jìn)行充分的溝通與交流,以了解客戶的真實(shí)需求,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行全生命周期的資產(chǎn)配置及服務(wù)/權(quán)益考量,選擇合適的金融工具落地方案,并基于資本市場(chǎng)預(yù)期及客戶家庭目標(biāo)/情況變化,進(jìn)行定期/適時(shí)的再平衡調(diào)整,從而實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)富管理目標(biāo)。

[工作職責(zé)]
1、服務(wù)對(duì)象:服務(wù)于公司vip客戶、高凈值及超高凈值個(gè)人客戶及企業(yè)客戶,提供全面的財(cái)富管理服務(wù);
2、了解你的客戶(KYC):根據(jù)客戶的家庭信息、資產(chǎn)情況,協(xié)助客戶梳理財(cái)富管理目標(biāo),對(duì)目標(biāo)進(jìn)行量化分析,并梳理出期望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的優(yōu)先順序;
3、方案設(shè)計(jì)及呈現(xiàn):從必要回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、時(shí)間階段、稅務(wù)考量、流動(dòng)性需求、法律及合規(guī)、以及其他個(gè)性化需求,通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、信托等各類金融資產(chǎn)的配置,為客戶提供專業(yè)系統(tǒng)的財(cái)富管理方案,并協(xié)助客戶執(zhí)行;
4、跟蹤服務(wù):基于資本市場(chǎng)預(yù)期、客戶家庭情況變化、財(cái)富管理目標(biāo)調(diào)整等,提供定期/適時(shí)的再平衡建議及調(diào)整。

[任職要求]
1、熱衷于財(cái)富管理事業(yè),具有客戶經(jīng)營(yíng)思維及高端服務(wù)經(jīng)驗(yàn)人員優(yōu)先;
2、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(CFA CPB CFP FRM等)
3、形象良好,有優(yōu)秀的溝通能力、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神以及強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感;
4、具有金融或高端服務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先、本科學(xué)歷以上,具有海外留學(xué)背景者優(yōu)先、年齡25-45歲。

【職位福利】高底薪、高提成、績(jī)效獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、項(xiàng)目獎(jiǎng)、彈性工作、無(wú)需坐班、可帶團(tuán)隊(duì)獲取管理津貼、多次晉升機(jī)會(huì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)、醫(yī)療報(bào)銷保險(xiǎn)、多次國(guó)內(nèi)國(guó)外旅游獎(jiǎng)勵(lì)、百萬(wàn)年薪平臺(tái)

工作地點(diǎn)

平安國(guó)際金融中心B座503

職位發(fā)布者

王女士/招聘主管

當(dāng)前在線
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公司Logo中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(益信托團(tuán)隊(duì))
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),在各級(jí)政府及監(jiān)管部門(mén)、廣大客戶和社會(huì)各界的支持下,中國(guó)平安成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的綜合金融集團(tuán)之一,致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)提供商。中國(guó)平安在香港聯(lián)合交易所主板(2318.HK)及上海證券交易所(601318.SH)兩地上市。平安集團(tuán)旗下專業(yè)公司主要包括以保險(xiǎn)、銀行、資管為代表的綜合金融業(yè)務(wù)和以平安健康、北大國(guó)際醫(yī)院為代表的的醫(yī)療健康業(yè)務(wù),涵蓋金融、醫(yī)療、養(yǎng)老的各個(gè)領(lǐng)域。中國(guó)平安深化"綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老"服務(wù)體系,提供專業(yè)的"金融顧問(wèn)、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家"服務(wù),讓客戶享有"省心、省時(shí)、又省錢(qián)"的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老消費(fèi)體驗(yàn)。第四個(gè)十年:“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪并行、科技驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略“國(guó)際領(lǐng)先”:客戶的首選、行業(yè)的標(biāo)桿、社會(huì)的認(rèn)可;1、【綜合金融】商業(yè)模式:一個(gè)客戶、一個(gè)平安、一個(gè)賬戶、一站服務(wù);多種需求、多種產(chǎn)品、多種組合、多重保障。經(jīng)營(yíng)模式:實(shí)現(xiàn)用戶數(shù)、客戶數(shù)、客均產(chǎn)品、客均利潤(rùn)的增長(zhǎng)客戶體驗(yàn):省心、省時(shí)、又省錢(qián)2、【醫(yī)療健康】商業(yè)模式:家庭醫(yī)生+養(yǎng)老管家,全生命周期服務(wù)經(jīng)營(yíng)模式:HMO+服務(wù)(金融+健康管理、金融+居家養(yǎng)老、金融+高端康養(yǎng))客戶體驗(yàn):省心、省時(shí)、又省錢(qián)3、【科技賦能】賦能主業(yè)、提高效率、降低成本促進(jìn)經(jīng)營(yíng)、促進(jìn)管理、促進(jìn)發(fā)展數(shù)字化經(jīng)營(yíng)、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、數(shù)字化管理。
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