[工作職責]
1、依托平安綜合金融業(yè)務平臺,服務高凈值客戶,提供全方位家族資產(chǎn)配置、子女資產(chǎn)傳承以及稅收規(guī)劃等財富管理工作
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力,結(jié)合法律稅務等政策,進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
【崗位要求]
1、25歲-45歲,本科及以上學歷,(海歸優(yōu)先)
2、有志于金融財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品,1年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,持有保險、證券、CFP等專業(yè)資格者優(yōu)先;
3、具有一定的證券、股票和基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識優(yōu)先;
4、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
5、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
6、具有很強的工作責任心和良好的人際關(guān)系;
7、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力。
8、具有良好的表達能力,邏輯思維清晰,有團隊榮譽感,學習能力強;
9、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃,目標明確,勇于挑戰(zhàn)自我,不甘平庸,追求高品質(zhì)生活,渴望成功。