更新于 3月14日

理財顧問(理財經(jīng)理)

2-4萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 燕莎
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售渠道銷售KA大客戶個人客戶機構(gòu)客戶基金銷售從業(yè)人員資格銀行從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證
[工作職責]
1、依托平安綜合金融業(yè)務平臺,服務高凈值客戶,提供全方位家族資產(chǎn)配置、子女資產(chǎn)傳承以及稅收規(guī)劃等財富管理工作
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力,結(jié)合法律稅務等政策,進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
【崗位要求]
1、25歲-45歲,本科及以上學歷,(海歸優(yōu)先)
2、有志于金融財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品,1年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,持有保險、證券、CFP等專業(yè)資格者優(yōu)先;
3、具有一定的證券、股票和基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識優(yōu)先;
4、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
5、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
6、具有很強的工作責任心和良好的人際關(guān)系;
7、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力。
8、具有良好的表達能力,邏輯思維清晰,有團隊榮譽感,學習能力強;
9、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃,目標明確,勇于挑戰(zhàn)自我,不甘平庸,追求高品質(zhì)生活,渴望成功。

工作地點

平安國際金融中心B座503

職位發(fā)布者

王女士/招聘主管

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公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(益信托團隊)
中國平安保險(集團)股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業(yè),在各級政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會各界的支持下,中國平安成長為國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務范圍最廣泛的綜合金融集團之一,致力于成為國際領(lǐng)先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務提供商。中國平安在香港聯(lián)合交易所主板(2318.HK)及上海證券交易所(601318.SH)兩地上市。平安集團旗下專業(yè)公司主要包括以保險、銀行、資管為代表的綜合金融業(yè)務和以平安健康、北大國際醫(yī)院為代表的的醫(yī)療健康業(yè)務,涵蓋金融、醫(yī)療、養(yǎng)老的各個領(lǐng)域。中國平安深化"綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老"服務體系,提供專業(yè)的"金融顧問、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家"服務,讓客戶享有"省心、省時、又省錢"的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老消費體驗。第四個十年:“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪并行、科技驅(qū)動戰(zhàn)略“國際領(lǐng)先”:客戶的首選、行業(yè)的標桿、社會的認可;1、【綜合金融】商業(yè)模式:一個客戶、一個平安、一個賬戶、一站服務;多種需求、多種產(chǎn)品、多種組合、多重保障。經(jīng)營模式:實現(xiàn)用戶數(shù)、客戶數(shù)、客均產(chǎn)品、客均利潤的增長客戶體驗:省心、省時、又省錢2、【醫(yī)療健康】商業(yè)模式:家庭醫(yī)生+養(yǎng)老管家,全生命周期服務經(jīng)營模式:HMO+服務(金融+健康管理、金融+居家養(yǎng)老、金融+高端康養(yǎng))客戶體驗:省心、省時、又省錢3、【科技賦能】賦能主業(yè)、提高效率、降低成本促進經(jīng)營、促進管理、促進發(fā)展數(shù)字化經(jīng)營、數(shù)字化運營、數(shù)字化管理。
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