崗位職責(zé)：
1、客戶溝通與需求分析：與客戶進(jìn)行深入溝通，了解其家庭狀況、財(cái)務(wù)狀況、健康狀況、生活方式和養(yǎng)老期望等。
2、制定個(gè)性化養(yǎng)老規(guī)劃方案：根據(jù)客戶具體情況，制定包括財(cái)務(wù)規(guī)劃、居住安排、醫(yī)療保健、等在內(nèi)的個(gè)性化養(yǎng)老規(guī)劃方案。確保方案符合客戶的實(shí)際需求，特別是在財(cái)務(wù)規(guī)劃方面，要考慮客戶的退休金、儲(chǔ)蓄、投資、保險(xiǎn)等。
3、提供專業(yè)咨詢與建議：為客戶提供專業(yè)的養(yǎng)老咨詢和建議，解答客戶在養(yǎng)老規(guī)劃過程中遇到的各種問題，如養(yǎng)老金融產(chǎn)品選擇等。
4. 方案跟蹤與調(diào)整：定期與客戶溝通，了解客戶的最新情況，對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃方案進(jìn)行跟蹤和評(píng)估。
5、客戶關(guān)系管理：同時(shí)維護(hù)老客戶，促進(jìn)和轉(zhuǎn)介紹，確保客戶滿意度和忠誠度。

任職要求：
1、持續(xù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)：養(yǎng)老規(guī)劃師需要不斷學(xué)習(xí)和更新專業(yè)知識(shí)，提高自身素質(zhì)和能力水平
2、需要具備豐富的專業(yè)知識(shí)、良好的溝通能力、強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)以及持續(xù)學(xué)習(xí)的能力。

公司地址：金水區(qū)、高新區(qū)可就近選擇