- 分析客戶當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況,并了解其未來的財(cái)務(wù)目標(biāo);
- 根據(jù)客戶需求、風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況和投資目標(biāo),提供個性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議和資產(chǎn)配置方案;
- 為客戶提供涵蓋基金、股票、債券、信托、保險(xiǎn)等多元化金融產(chǎn)品的投資建議;
- 協(xié)助客戶制定并執(zhí)行財(cái)務(wù)策略,以達(dá)到其長期和短期的目標(biāo);
- 定期跟進(jìn)客戶情況,確保財(cái)務(wù)計(jì)劃的有效性;
- 保持對金融市場的敏感度,及時向客戶傳達(dá)相關(guān)信息;
- 遵守相關(guān)法律法規(guī),確保提供的建議客觀、公正。