更新于 11月19日

家族辦公室財富顧問

1.5-3萬
  • 武漢江岸區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售KA大客戶企業(yè)客戶機構(gòu)客戶
1.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務(wù),制定個性化投資方案。
2. 深入了解金融市場,跟蹤金融動態(tài),為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。
3. 分析客戶財務(wù)狀況,評估風(fēng)險承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規(guī)劃。
職位亮點:高收入、五險一金、周末雙休、績效獎金、彈性工作、多次晉升機會、高端旅游
任職要求:
1.具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉證券、基金、信托等金融產(chǎn)品。
2.了解家族客戶等高凈值群體需求,有一定高凈值群體資源。
3.具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識,能夠建立信任并提高客戶黏性。
工作地點:武漢

工作地點

中信泰富大廈

職位發(fā)布者

李斌/人事經(jīng)理

當(dāng)前在線
立即溝通
北京大德恒昌投資管理中心(有限合伙)
公司聚焦“企業(yè)賦能、家族管理”的服務(wù)內(nèi)核,由國資股東發(fā)起,聯(lián)合國內(nèi)知名產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)、私行、券商、律師團隊共同成立綜合咨詢服務(wù)平臺,為服務(wù)客群提供“資產(chǎn)規(guī)劃、家族(企業(yè))治理、產(chǎn)業(yè)賦能”三大維度的綜合化咨詢服務(wù)。公司秉承“客戶為本、專業(yè)至上”的經(jīng)營理念,始終堅守“信任創(chuàng)造價值”的企業(yè)使命,憑借其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)資源,成熟的服務(wù)體系以及資產(chǎn)對接服務(wù)能力,致力于滿足新時代下對企業(yè)管理與高凈值家庭永續(xù)經(jīng)營的更高要求,助力本土企業(yè)與家庭/家族實現(xiàn)價值提升,推動家族(企業(yè))有效傳承。
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