更新于 1月22日

保險(xiǎn)理財(cái)顧問

2.1萬-3萬
  • 北京西城區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

職位描述

個(gè)人客戶企業(yè)客戶KA大客戶網(wǎng)絡(luò)銷售電話銷售面銷/陌拜
崗位內(nèi)容:
1. 為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢和服務(wù),制定個(gè)性化投資方案。
2. 深入了解金融市場(chǎng),跟蹤金融動(dòng)態(tài),為客戶提供及時(shí)有效的市場(chǎng)信息和投資建議。
3. 分析客戶財(cái)務(wù)狀況,評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規(guī)劃。

任職要求:
1. 具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉證券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品。
2. 熟練掌握金融分析工具和技能,如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí),能夠建立信任并提高客戶黏性。

工作地點(diǎn)

凱德MALL(西直門店)16層

職位發(fā)布者

陳麗紅/人事經(jīng)理

當(dāng)前在線
立即溝通
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司北京西城第二支公司(成功部)
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司是泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司的子公司,成立于 1996年 8月 22日,總部位于北京。以下是它的一些主要情況:經(jīng)營(yíng)范圍:開展各類人民幣、外幣的人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù),包括人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)(不包括團(tuán)體長(zhǎng)期健康保險(xiǎn))、意外傷害保險(xiǎn)等;上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)及共保業(yè)務(wù);為境內(nèi)外的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)、檢驗(yàn)、理賠等業(yè)務(wù);代理泰康在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的保險(xiǎn)業(yè)務(wù);開展保險(xiǎn)咨詢業(yè)務(wù);依照有關(guān)法規(guī)從事資金運(yùn)用業(yè)務(wù);證券投資基金銷售業(yè)務(wù);開展經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)規(guī)模:覆蓋范圍廣:在全國(guó)設(shè)有 36家分公司,覆蓋中國(guó)大陸所有省級(jí)行政單位。截至 2023年 12月底,公司總資產(chǎn)超 1.4萬億元,規(guī)模保費(fèi)收入超 2600億元。賠付能力:2023年當(dāng)年累計(jì)賠付金額 94.9億元,累計(jì)賠付 134萬人次。業(yè)務(wù)模式與特色:全面擁抱新壽險(xiǎn):堅(jiān)定做最大績(jī)優(yōu)高客公司,推進(jìn)“長(zhǎng)壽時(shí)代、泰康方案”,通過“支付+服務(wù)+投資”三端協(xié)同,形成新壽險(xiǎn)模式。致力于打造最佳最優(yōu)籌資模式,構(gòu)建全生命周期的醫(yī)養(yǎng)康寧服務(wù)體系,持續(xù)建設(shè)“長(zhǎng)壽、健康、財(cái)富”三大客戶解決方案和健康財(cái)富規(guī)劃師
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