1.帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開發(fā)拓展客戶資源，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2.對(duì)客戶的資產(chǎn)配置進(jìn)行調(diào)整，達(dá)到合理的資產(chǎn)配置目的，使其資產(chǎn)在安全.穩(wěn)健的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)保值與增值；
3.帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員完成營(yíng)業(yè)部，區(qū)域銷售目標(biāo)；
4.定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求：
1. 有銀行.保險(xiǎn)行業(yè)和理財(cái)顧問(wèn)公司工作經(jīng)驗(yàn)，兩年以上管理經(jīng)驗(yàn);
2.市場(chǎng)拓展能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的陌生拜訪及挖掘客戶能力；
3.善于溝通協(xié)調(diào)，能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境；
4.有意愿加入理財(cái)行業(yè)，從事過(guò)保險(xiǎn)行業(yè)的