1.公司提供平臺(tái)和活動(dòng)，通過財(cái)經(jīng)論壇， 客戶沙龍，讀書會(huì)，家族峰會(huì)，高爾夫賽事等活動(dòng)，進(jìn)行客戶開發(fā)和轉(zhuǎn)化。
2.對(duì)客戶信息進(jìn)行管理和分級(jí)，建立完備的客戶檔案管理機(jī)制，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資風(fēng)格，有針對(duì)性的做好客戶銷售過程管理。
3. 對(duì)客戶財(cái)富狀況，健康狀況進(jìn)行管理與追蹤，通過理財(cái)，保險(xiǎn)，信托等金融產(chǎn)品工具，為客戶制訂合理的金融配置方案。還要通過家庭醫(yī)生，高端口腔， 高端體檢等醫(yī)療配套和資源，為客戶提供個(gè)性化的醫(yī)療健康管理方案。
4.團(tuán)隊(duì)合作與管理，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門的資源，提升工作效率，打通核保理賠團(tuán)隊(duì)的人員溝通機(jī)制。